最强最早AI兑现标的康众医疗继续强call10亿收入100亿市值重

核心观点与关键数据

1. 收入目标与模式跑通：公司收入目标预示AI基层业务模式跑通，裂变加速。26-28年总体收入激励为5/7/10亿，其中暗AI收入预计2/4/7亿，保底连续高增。
2. 市值指引与战略布局：26-28年市值指引为50/70/100亿，与收入目标为且的关系，预示后续战略布局清晰，平台效益与收入飞轮效应加速提现。
3. 商业模式与商业化闭环：按次分成的商业模式已完成商业化闭环，各区域在放量复制。与脉得智能合作，其超声AI准确率达97%，已在部分城市全市渗透社区医院，预计300亿AI服务市场空间。

研究结论

• 基层AI医疗领先标的：康众医疗为最强最早AI兑现标的，商业模式最顺，收入高指引，AI基层医疗持续落地，收入预计跃迁在即。
• 平台型发展：公司已构建“设备及AI体系+运营体系+线上医生运营平台”的三级业务体系，AI三类证持续储备，迈向平台型发展阶段。
• 估值与未来空间：主业稳健预期行业拐点，估值保底20亿市值；AI医疗已合作多地政府，预计落地超千个基层医院，28年AI收入保底8-10亿，市值100亿保底指引。看好康众AI基层业务平台裂变加速，长期空间达数百亿。