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关注相对滞涨标的,后续有新催化
- 先进封装+新品放量:
- #精测电子(量检测加速放量,投资先进封装)
- #富创精密(订单快速增长,大客户加速放量)
- #华峰测控(传统主业稳健,SoC有望放量)
- #京仪装备(存储升级核心受益,真空泵逐步开启验证)
- #华海清科(CMP主业稳健,先进封装扩产弹性最大)
- #金海通(高端分选机持续受益国产算力需求拉动)
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估值便宜的半导体
- 半导体设备板块核心推荐标的排序:
- 相对滞涨标的(同上)
- 估值便宜的半导体重资产建设商,本轮扩产受益:
- 亚翔集成、美埃科技、广钢气体、太极实业、华康洁净等
- 保持领先地位:中微公司、拓荆科技、珂玛科技、微导纳米、骄成超声、赛腾股份等(存储订单体量最大)
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国产化率弹性
- “美系国产替代+日系国产替代”:芯源微、中科飞测、精测电子、珂玛科技、耐科装备等