彩讯科技股份有限公司是一家专注于企业数字化转型的高新技术企业，拥有协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线。公司坚持双中台战略，在信创邮箱、智慧渠道服务及国资云服务等领域具备领先优势。
一、本次发行可转换公司债券情况
公司拟募资14.60亿元，全部投入智算中心建设、Rich AIBox平台研发升级及企业级AI智能体应用开发三大项目，总投资20.71亿元。2021年定增募资近5亿元后，公司业绩显著增长：2021-2024年营业收入增长86.25%，扣非净利润增长67.69%，净资产增长32.74%。
三大募投项目具体情况：
- 智算中心建设项目：总投资14.85亿元，拟投入10.35亿元，新增约12,000P算力，建设周期2年，夯实AI基础设施底座。
- Rich AIBox平台研发升级项目：总投资2.07亿元，拟投入1.31亿元，升级基础设施、核心引擎及产品服务层，建设周期3年。
- 企业级AI智能体应用开发项目：总投资3.79亿元，拟投入2.94亿元，开发AI智能客服等应用，建设周期3年。
二、问答环节核心内容
- AI算力业务：公司已开展智算中心建设、智驾厂商算力集群建设等项目，商业模式为自持资产与轻资产并行，提供“云+算力+数据”全链条解决方案。
- AI生态构建：通过“算力底座—Rich AIBox中台—场景化应用”三层架构，实现技术、应用与生态的良性循环。
- AI语音智能体：呼入端采用项目制收费，呼出端按通话时长或转化效果收费，重点布局运营商、金融、汽车领域。
- AI应用产品线：AI邮箱已集成知识管理功能，AI云盘聚焦AI内容管理，受益于大模型能力提升与算力成本下降，场景迎来爆发式增长。
- 企业级AI服务：依托Rich AIBox平台，为电信、能源等行业提供全流程解决方案，商业模式结合技术迭代与客户需求。
- 具身智能机器人：公司聚焦软件工程化研发，与智算中心、Rich AIBox平台等技术协同，赋予机器人场景化专用能力，预期发展前景良好。
