Femasys Inc美股招股说明书(2026-01-12版)

Femasys Inc. 正在通过私募配售的方式向特定投资者出售最多 68,416,943 股普通股，该股份由高级别可转换债券转换和股票期权行权而来。本次配售包括：

• 19,281,254 股普通股，可由高级别可转换债券转换而来；
• 16,378,563 股普通股，可由 A-1 系列股票期权行权而来；
• 16,378,563 股普通股，可由 B-1 系列股票期权行权而来。

公司不会从出售股份中获得任何收益，但会从股票期权行权中获得现金。预计将使用这些资金用于营运资金。公司对资金用途有广泛的决定权，但无法保证期权持有人会行权。

Femasys 是一家领先的生物医学创新公司，专注于解决全球女性健康领域的未满足需求，拥有广泛受专利保护的产品组合，包括颠覆性、易于在诊所进行的治疗和诊断产品。公司在美国制造，其产品已获得全球监管机构的批准，并在美国和关键国际市场进行商业化。

Femasys 的主要产品包括：

• FemaSeed® 输卵管内人工授精：一种突破性不孕症治疗方法，将精子直接输送到受精部位。该产品已获得美国 FDA 清除并在欧洲、英国、加拿大、以色列、澳大利亚和新西兰获得批准。
• FemSperm™：包括设置套件、准备套件和分析套件，使妇科医生能够进行 FemaSeed 的诊所内精子准备和分析。
• FemVue®：一种用于通过超声评估输卵管状态的配套诊断设备，已获得美国 FDA 清除并在欧洲、英国、加拿大、日本、以色列、澳大利亚和新西兰获得批准。
• FemCerv®：一种用于宫颈癌诊断的内宫颈组织采样器，已获得美国 FDA 清除并在欧洲、英国、加拿大、以色列和新西兰获得批准。
• FemVue Controlled：一种美国 FDA 清除的诊断设备，设计用于在超声成像过程中控制输送一致交替的盐水和空气模式作为对比介质，以评估输卵管状况。
• FemBloc® 永久性避孕：一种革命性的首创非手术解决方案，涉及微创地将专利递送系统放置到两侧输卵管中，以精确递送公司专有的合成组织粘合剂（混合聚合物）。随着时间的推移，混合聚合物会完全降解并产生非功能性疤痕组织，以安全自然的方式永久阻塞输卵管。

Femasys 还是“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可以享受一些披露要求的减免。公司目前正处于亏损状态，但仍然假设其将持续经营。

本次配售的股票将由期权持有人通过公开或私下交易出售，可能通过承销商、经纪商或代理人进行。公司将为股票的注册支付所有费用，但承销商将支付承销折扣或佣金。

投资者应在投资前仔细考虑风险因素，包括公司财务状况、市场竞争和监管环境等。