Foghorn Therapeutics Inc美股招股说明书(2026-01-12版)

公司概况

Foghorn Therapeutics 是一家临床阶段的精准治疗生物技术公司，致力于开发通过选择性靶向染色质调控系统来纠正异常基因表达的新药，该系统是肿瘤学治疗的一个未开发机会，并可能在免疫学和炎症等多种疾病中发挥作用。公司 proprietary 的 Gene Traffic Control 平台提供了一种综合和机制性的理解，即染色质调控系统的各个组成部分如何相互作用，从而允许公司识别、验证和潜在地对该系统中的靶点进行药物开发。

发行信息

公司正在发行 2,030,314 股普通股，以及代替普通股向某些投资者发行预资助认股权证，以购买 5,421,250 股普通股，称为预资助认股权证。此外，公司还发行两系列认股权证，以购买总共 7,451,564 股普通股，称为系列 1 认股权证和系列 2 认股权证，统称为系列认股权证。普通股、预资助认股权证和系列认股权证可以立即分离，并将分别发行，但它们将一起在本发行中购买。

认股权证条款

• 预资助认股权证：具有 0.0001 美元的行权价，可随时行权，期限为 20 年，不可在行权后导致持股比例超过 9.99%（或对受益持有人超过 10%）的情况下行权。
• 系列认股权证：系列 1 认股权证初始行权价为 13.42 美元，系列 2 认股权证初始行权价为 20.13 美元，可随时行权，期限分别为 2027 年 6 月 30 日和 2030 年 12 月 31 日，不可在行权后导致持股比例超过 9.99%（或对受益持有人超过 10%）的情况下行权。

发行条款

• 普通股发行价为 6.7100 美元。
• 预资助认股权证的发行价等于普通股的发行价减去 0.0001 美元。
• 公司将使用净收益推进临床前和临床项目以及一般公司目的。
• 公司将不会支付现金股息，投资者可能不会获得任何投资回报，除非他们以高于购买价格的价格出售普通股。
• 公司将不会收到预资助认股权证行权或系列认股权证“无现金行权”的任何大量额外资金。
• 重要持有人或受益持有人可能无法行权他们持有的预资助认股权证或系列认股权证。

风险因素

• 投资公司证券涉及高度风险。
• 公司对净收益的使用具有广泛的决定权，可能不会有效地使用这些资金。
• 投资者将面临立即和重大的股权稀释。
• 公司可能无法以期望的价格或在任何情况下出售预资助认股权证或系列认股权证。
• 持有预资助认股权证和系列认股权证的持有人在行权之前将没有股东权利。
• 公司可能无法实现其计划、意图或预期，投资者不应过度依赖公司的前瞻性陈述。

其他信息

• 公司的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“FHTX”。
• 公司已根据 Form S-3 向 SEC 提交了注册声明，注册了本次发行的证券。
• 公司的财务报表已由 Deloitte & Touche LLP 审计。
• 公司将在其网站 https://foghorntx.com 上发布其 SEC 文件。