汽车市场概况
2025年11月,中国汽车市场呈现“国产绝对主导、进口微增、商用车稳定”的特征。国产车型占市场份额87.01%,是市场核心支撑。11月销量2304.0k,环比降2.85%,同比降14.07%,年内同比降幅较大;累计销量24070.1k,同比从年初-17.23%回升至3.09%,全年整体呈修复态势。SUV和轿车合计占比超85%,同比分别降14.54%、16.22%;新能源占比37.48%,同比增6.36%,新能源(纯电+混动)合计占比超60%。从区域和城市层级看,华东销量居首但同比降15.28%,东北同比跌幅达29.42%;一线城市销量占比35.72%,同比降6.72%;低线城市同比跌幅超19%。TOP20城市中,广州同比增18.12%,成为少数增长城市。
国产乘用车市场分析
2025年11月,国产乘用车销量2094.8k,环比降3.88%,同比降15.78%,呈现“量价双弱”特征。年内销量走势波动明显,7月环比涨幅达22.72%,随后连续4个月环比下滑;同比从年初的-16.97%逐步修复,10月起再次转跌,11月同比跌幅扩大至15.78%。累计维度上,1-11月累计销量18769.2k,同比增速从年初的-4.38%回升后,自9月起持续回落至2.87%。动力总成方面,纯电(0.0排量)与1.5排量成市场主力,二者合计占比超75%;变速器方面,1AT以959.9k居首,同比增6.11%。TOP20车企中,比亚迪销量居首但同比降27.70%,吉利、一汽-大众等同比跌幅普遍超14%;赛力斯同比增64.57%,小米同比增99.43%;上汽大众同比跌34.74%。各车系表现呈现“自主主导、合资承压、新势力分化”特征。区域市场呈现“华东主导、低线承压、头部城市分化”特征。销售结构呈现“车型格局稳定、能源转型加速”特征,新能源占比达61.04%。细分市场呈现“轿车、SUV分化,MPV全面收缩”特征。细分市场TOP10车企呈现“轿车、SUV头部集中但增速分化,MPV格局动荡”特征。细分市场车系表现呈现“自主全面主导、合资集体收缩”特征。细分市场燃料结构呈现“新能源全面主导、燃油加速退潮”特征。细分市场动力结构呈现“电动化主导、小排量收缩、1AT成变速器核心”特征。细分市场车型级别呈现“低端维稳、中端收缩、高端分化”特征。TOP20车型呈现“新车型爆发、传统车型承压”特征。
进口乘用车市场分析
2025年11月,进口乘用车市场呈现“月度销量承压、累计同比持续低迷”特征。11月销量40.7k,环比增5.97%但同比大跌21.20%;1-11月累计销量449.0k,同比跌幅达15.60%。动力总成方面,2.0排量以27.5k占据67.80%份额,但同比大跌29.80%;8AT以18.8k居首,但同比跌22.48%。品牌结构呈现“德日主导、头部品牌收缩”特征。区域市场呈现“一线主导、全区域收缩”特征。销售结构呈现“轿车SUV双主导、燃油仍占绝对主力”特征。细分市场呈现“一线集中、车型分化”特征。细分市场燃料结构呈现“燃油绝对主导、新能源渗透极低”特征。细分市场动力结构呈现“大排量主导、传统变速器收缩”特征。细分市场车型级别呈现“中高端主导、低级别收缩”特征。TOP20车型呈现“豪华主导、多数下滑、小众增长”特征。
商用车市场分析
2025年11月,商用车销量258.4k,环比增4.48%,同比增3.76%,单月增长动能有所减弱;1-11月销量2547.9k,同比增9.22%,全年规模有望突破2800k。车型结构呈现“货车主导、新能源渗透提升”特征,货车占比81.16%,纯电车型占比34.45%。TOP20车企与品牌呈现“头部集中、分化增长”特征。市场呈现“区域华东主导、车企头部集中”特征。TOP20车企与品牌呈现“头部集中、分化增长”特征。