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野村控股美股招股说明书(2025-12-31版)

2025-12-31 美股招股说明书 Dawn

发行人：Nomura America Finance, LLC
担保人：Nomura Holdings, Inc.
发行总额：10,315,000美元
参考资产：标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100科技板块指数中表现最差的指数
到期日：2031年1月3日
票面利率：0.925%（相当于年化11.10%）
付息方式：若参考资产在付息观察日的收盘价高于或等于其初始价值的70%，则支付月度或有票息
赎回方式：发行人可选择在2026年7月6日或之后任何可选赎回日赎回全部债券，赎回金额为本金加上适用的或有票息（若应付）
到期赎回方式：若债券未被赎回，则根据参考资产在最终估值日的表现计算到期赎回金额：
- 若最终价值高于或等于或有票息障碍值：1,000美元加上最终或有票息
- 若最终价值高于或等于障碍值但低于或有票息障碍值：1,000美元
- 若最终价值低于障碍值：1,000美元加上（1,000美元 × 参考资产表现最差的参考资产）
风险提示：
- 债券不保证本金返还，投资者可能损失全部投资
- 债券的支付金额仅在付息观察日与参考资产价值相关，其他时间不相关
- 投资者可能无法获得任何或有票息
- 债券可能在到期日前被赎回，投资者可能无法按可比回报率再投资
- 投资者将完全暴露于每个参考资产价值波动的风险
- 投资者面临因参考资产变化而产生的风险，包括小盘股风险、科技行业风险和非美国证券风险
- 债券的税收处理存在不确定性
- 投资者面临Nomura信用风险，Nomura信用状况的负面变化可能影响债券价值
- 债券在二级市场可能缺乏流动性，出售可能造成重大损失
- 计算代理人和发行人的其他关联方可能存在利益冲突