国家燃料气公司美股招股说明书(2025-12-29版)

National Fuel Gas Company（以下简称“公司”）及其授权的卖方股东计划公开出售最多4,402,513股普通股，每股面值1.00美元。此次出售的股票最初是在2025年12月的一次私募中向卖方股东发行的，该私募价格为每股79.50美元。

公司是一家多元化的能源公司，主要业务是天然气的生产、集输、运输、储存和分配。公司将其业务分为四个部门：勘探和生产、管道和储存、集输以及公用事业。公司的主要执行办公室位于纽约州威廉斯维尔。

此次出售的股票将通过“货架注册”程序进行注册，该程序允许公司在一段时间内多次出售证券。公司将不会从股票的销售中收到任何收益，并将承担与证券注册相关的所有成本、费用和费用。

投资公司的股票存在一定的风险，包括股价波动、经济条件变化、监管行动、天然气价格波动等。此外，公司还可能发行优先股，这可能会影响普通股股东的投票权和分红权。

此次出售的股票将用于减少短期债务、赎回或偿还债务、为公司的资本支出提供资金，以及用于其他一般性公司目的。

卖方股东包括多家投资公司、基金和Blackstone等机构。这些股东之间没有与公司或其前身或附属公司在过去三年内存在重大关系，除了由于持有公司股票或其他证券而产生的持股关系。

股票将通过多种方式进行分配，包括通过承销商或经销商向公众或机构投资者出售、直接向公众或机构投资者出售、通过代理人向公众或机构投资者出售、在权利发行中出售、“市价”发行中出售或通过市场做市商或进入现有交易市场，或通过这些方法的组合。

公司财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估已根据普华永道LLP的审计报告纳入本招股说明书。公司对Seneca Resources Company, LLC的石油和天然气储量的信息已根据Netherland, Sewell & Associates, Inc.的审计报告纳入本招股说明书。

纽约律师事务所Lowenstein Sandler LLP将就公司普通股的有效性提供意见，纽约律师事务所Hunton Andrews Kurth LLP将就承销商、经销商或代理人的债务证券、股票购买合同、股票购买单位和由上述证券组成的单位的有效性提供意见。