国家燃料气公司美股 股说书 (2025 - 02 - 06 版)

国家燃料气公司发行5亿美元票据

国家燃料气公司（National Fuel Gas Company）计划发行本金总额为5亿美元的2030年到期、年息5.50%的债券（2030年债券）和本金总额为5亿美元的2035年到期、年息5.95%的债券（2035年债券），上述两种债券合称“债券”。

发行条款：

• 每一系列债券均为新的证券发行，目前尚未建立交易市场。
• 债券将构成公司的直接无担保一般义务，并与公司所有其他无担保和非次级债务享有同等地位。
• 债券将以每张2000美元的面值发行，并且超出部分将以1000美元的整数倍发行。
• 2030年债券将于2030年3月15日到期，2035年债券将于2035年3月15日到期。
• 公司将于2025年9月15日及每年3月15日和9月15日支付2030年债券的semi-annually应付利息，直至2030年3月15日。
• 公司将于2025年9月15日及每年3月15日和9月15日支付2035年债券的semi-annually应付利息，直至2035年3月15日。
• 公司有权在任何时间或不时地以适用的赎回价格赎回每一系列的债券。

募集资金使用计划：

• 本次发行的净收益将用于以下用途：
  • 回购和/或赎回全部未偿的2025债券（2025债券）。
  • 一般公司用途，包括回购和/或赎回全部或部分未偿的2026债券（2026债券）。
  • 偿还延期提款周转贷款下的全部或部分现有债务。
  • 偿还商业票据计划下部分未偿借款。

风险因素：

• 投资票据涉及一定的风险，包括公司信用评级可能下调、债券市场价格波动、流动性风险等。
• 公司的赎回价格确定行动和决定具有最终约束力。
• 公司可能被要求回购债券，尤其是在控制权变更事件触发公司其他现有债务的类似购回要求或导致其加速偿还的情况下。

税收考虑因素：

• 公司预计将按票面利率支付债券利息，但美国国税局可能采取相反立场，将这些债券视为“条件支付债务工具”。
• 非美国持有者可能需要缴纳美国联邦预扣税或FATCA预扣税。

其他信息：

• 本次发行未根据《日本金融商品交易法》进行注册，因此不得在日本或向任何日本居民发行或出售。
• 本次发行未得到任何香港监管机构的审阅、背书或批准，亦未在香港公司注册处进行注册。
• 本次发行未在韩国金融服务委员会进行公开注册以供在韩国境内发行。

结论：

国家燃料气公司计划发行5亿美元票据，用于回购和赎回现有债务以及一般公司用途。投资者在考虑投资这些票据时，应仔细考虑相关风险因素和税收考虑因素。