市场有望延续主升并迎来风格切换,时间点恰逢年报预披露窗口期。福建和消费板块因周末重大带货直播预计保持活跃,海南板块表现低于预期但仍有反弹机会。科技板块今日最强势,算力硬件领涨,明日可关注回调机会,机器人板块同样值得关注。有色板块继续关注钨、锡、锂钴、镍、黄金及白银等品种。
重点公司分析:
- 奕东电子:依托新能源车IGBT散热板技术切入AI服务器液冷散热领域,上半年已实现结构件批量出货,并取得深圳冠鼎控股权以增强竞争力,业务互补将拓展客户资源,盘面表现类似弹性放大的英维克。
- 中芯国际:全球第三大晶圆代工企业,与三星差距缩小,先进制程持续突破,受益于下游需求强劲及local for local需求提升,产能利用率高,拟收购中芯北方少数股权以增强协同。