【狙击龙虎榜】科技、锂电双双走强带动市场迎来普涨 财报披露即将结束关注业绩空窗期风格转变的可能-20260430

盘面回顾与展望

今日市场低开高走，普涨格局下短线情绪分化，超百家个股涨停但连板率不高。关注产业趋势明确但业绩尚未释放的方向，人气个股炒作受限。科技股明显回流，算力租赁强者恒强，头部企业涨幅兑现超预期，后续关注小票补涨。算力硬件同步回暖，上游物料（衬底、无源器件、电芯片、基板）仍是焦点，PCB方面载体铜箔延续强势，电子布、电子树脂、钻针等细分表现。下半年国产超节点落地关注交换机、连接器、液冷方向，AI电力方向亦有异动。锂电产业链全面爆发，或具持续性，细分关注固态电池突破。

重点公司跟踪

1. 宝光股份：WoodMackenzie报告显示美国数据中心发电设备支出将大幅增长，驱动电力基础设施紧缺。公司作为全球真空灭弧室龙头（市占率超30%），核心产品需求刚性极强。高压真空灭弧室已突破126kV等级并获国际认证，契合海外无氟化替代趋势，2025年高电压产品已向欧美客户交付，国际业务同比增长20.3%。短期因原周期因素受限。
2. 和顺石油：IOD（In-Chiplet Interconnect via Direct Link）是国产算力互联重要桥梁，对标NVLINK chiplet。IOD通过UCle协议实现集成，英伟达支持UCle的NVLINK桥接芯片支持XPU灵活选型。在上海人工智能实验室白皮书中，chiplet+UCle（IOD）已处于工程验证中，在国产算力超节点系统中发挥重要作用。IOD实现计算die与网络die独立演进解耦，支持不同带宽产品线定义，桥接超节点协议，未来可演进至芯片直出光（OIO）。采用12nm/14nm成熟工艺解决大芯片良率问题，为初创GPU/ASIC企业提供快速推出方案的解决方案，解决运营商、互联网客户协议互通问题。和顺石油控股的奎芯科技拥有完整高速接口IP矩阵，已推出基于UCle的IOD互联解决方案并应用于国产大算力芯片。
3. 宏工科技：全固态电池生产工艺与传统液态电池差异较大，需新增干法电极设备、等静压设备、高压化成分容设备并升级叠片设备。公司前瞻固态电池趋势，布局干法电极/硅碳/电解质设备。1）与清研电子合作加速干法电极产业化，联合研发的混合均质一体机应用于干法电极生产，解决纤维化物料底部残余问题。2）流化床产品线第一代机型下线，完成硅碳负极战略布局，FBCVD100流化床设备于2026年1月完成下线。3）与屹锂科技成立合资公司，研发固态电池电解质材料（硫化物）相关设备及产线设备。
4. 拍：未提供具体公司信息。