核心观点与关键数据
- 液冷板块上涨:大元泵业作为液冷板块的受益者,其股价上涨5.8%,主要受英维克订单超预期的催化。
- 英维克订单进展:谷歌与英维克2026年合作订单正式落地,TPU机柜预计2026年出货量将超4万台,对应20-30亿元订单。英维克海外订单总额已突破40亿元。
- 大元泵业受益逻辑:作为英维克核心CDU泵供应商,大元泵业将显著受益于数据中心从传统机械泵向CDU泵转型的行业趋势,以及谷歌订单释放带来的增长。
- 主要客户:公司当前客户订单进展顺利,主要客户包括英维克、维谛、NV、谷歌、Meta、秦淮数据、中芯、阿里、华为、申菱等。
研究结论
- 市场空间扩大:公司近日将主办液冷生态共建峰会,汇聚英维克、字节、秦淮数据等行业龙头公司专家,预计峰会将加速液冷技术在数据中心的规模化应用,显著扩大公司液冷市场空间。