液冷金田股份飞龙股份大元泵业华为算力川润股份深圳华强华胜天成

东数西算与算力概念

• 海达尔（北交所）新增东数西算（算力）概念，主要客户包括新华三、超聚变、曙光、浪潮等主流服务器生产商。
• 相关概念股：华为算力（川润股份、深圳华强、华胜天成、晶赛科技）、OCS光电路交换机（腾景科技、德科立）、金融（长城证券）、医药（济民健康）、机器人（科森科技）、北交所（海能技术）、影视（慈文传媒、欢瑞世纪）。

液冷服务器概念

• 立昂技术、达实智能、宏盛股份、胜蓝股份、昊华科技、美的集团均新增液冷服务器概念，涉及液冷板、CDU、AI能效管理系统等。
• 曙光数创为全球浸没相变液冷技术领军者，市场份额超58%，为字节跳动、阿里云等头部企业提供散热方案。
• 方盛股份液冷板已供货英伟达服务器液冷供应商维谛技术，间接切入高端芯片散热市场。
• 利通科技液冷软管通过英伟达供应链认证，正洽谈千万级订单。

半导体与3D打印

• 骄成超声在半导体先进封装领域突破，预计20X市值500亿（目前93.9亿）。
• 厦钨新能硫化锂送样测试突破，预计20X市值700亿（目前287亿）。
• 北汽蓝谷26年新产品导入后目标市值740亿（目前525亿）。
• 川环科技绑定华为，推进超聚变、浪潮等客户液冷业务。
• CQ-90液氧/煤油发动机试车成功，90%以上部件3D打印，计划2026年首飞。
• 3D打印相关概念股：爱司凯、金橙子、金太阳、铂力特。

其他热点事件

• 国务院新闻办定于8月20日举行阅兵新闻发布会，相关概念股：内蒙一机、建设工业、万里马、烽火电子、星辰科技。
• 全球首款宠物智能手机PetPhone于8月20日开售，相关概念股：贝仕达克。
• 商务部对欧盟乳制品反补贴调查延长至2026年2月21日，相关概念股：贝因美、阳光乳业、西部牧业、骑士乳业。
• 百诚医药与深石科技探索医药产业与数字资产结合的RWA模式，新华医疗推进医疗创新药RWA。
• 南都电源全固态电池中试产线可实现小批量交付。
• 特朗普与普京通话安排俄乌会晤，北方国际、北新路桥受益。
• 东风汽车出售东风本田发动机50%股权，东风科技、东风汽车相关。
• ChatGPT移动应用收入达20亿美元，南兴股份、鼎捷数智相关。
• 华为兆瓦超充峰会将于8月22日举行，永贵电器、宝馨科技相关。
• 国务院第九次全体会议强调巩固经济回升向好势头，激发消费潜力，巩固房地产止跌回稳。