Adagio Medical Holdings Inc美股招股说明书(2025-12-16版)

核心观点与关键数据

公司概况与股票发行
Adagio Medical Holdings, Inc.（以下简称“公司”）是一家在纳斯达克资本市场上市的公司（股票代码：ADGM），截至2025年12月16日，最新收盘价为每股1.18美元。公司是一家“新兴成长公司”，已选择遵守较低的公众公司报告要求。本次发行涉及最多67,963,695股普通股，发行价格为每股0.0001美元。

发行股份构成

• PIPE股份与认股权证：最多7,951,913股普通股（不含PIPE认股权证下的股份）和110,000股注册延迟股份，通过2024年7月31日修订的认购协议发行，发行价格为每股7.10美元。
• Pre-Funded Warrant股份：最多670,000股，通过2024年7月31日修订的认购协议发行，行权价格为每股0.01美元。
• PIPE Warrant股份：最多7,528,727股，通过2024年7月31日修订的认购协议发行，行权价格为每股10.00美元。
• 可转换票据股份：最多46,717,980股，通过2024年2月13日的证券购买协议发行，行权价格为每股10.00美元（可调整）。
• Convert Warrant股份：最多900,000股，通过2024年2月13日的证券购买协议发行，行权价格为每股24.00美元（可调整）。
• 赞助股份：最多2,354,100股，包括499,000股（初始发行价为每股10.00美元）、1,500,000股（初始发行价为每股0.007美元）和355,100股（初始发行价为每股10.00美元）。
• 业务组合股份：最多582,475股，包括492,475股（向关联方发行，每股9.23美元）和30,000股（向独立董事发行，每股0.007美元）。
• 股份触发价格归属：最多1,147,500股，需满足特定股价条件后归属赞助方。
• 期权归属：1,000股，行权价格为每股1.67美元。

股东投票结果
2025年12月15日，公司举行年度股东大会，21,179,637股股份参与投票（占已发行股份65.45%）。

• 提案1：选举Todd Usen和James L. Cox, M.D.为董事，均获通过。
• 提案2：批准WithumSmith+Brown, PC为独立审计机构，获通过。

风险提示
投资公司证券涉及高风险，具体风险详见招股说明书中的“风险因素”章节。

日期与合规
本补充招股说明书日期为2025年12月16日，符合美国联邦证券法对新兴成长公司的披露要求。美国证券交易委员会或各州证券委员会未批准或否决本次发行，亦未审核招股说明书内容的准确性或充分性。