Adagio Medical Holdings, Inc. 发布的这份补充 prospectus 更新并补充了 2025 年 2 月 7 日发布的 prospectus 中的信息,并与 2025 年 12 月 11 日提交的 Form 8-K Current Report 内容相关联。该补充 prospectus 涉及向 selling stockholders 及其受许可转让方发售最多 67,963,695 股普通股(面值 0.0001 美元/股),具体构成如下:
- PIPE 股份:最多 7,951,913 股(不含 PIPE Warrants 对应的股份)和 110,000 股(根据 Convert Waivers 发行),以约 7.10 美元/股的价格,通过 2024 年 7 月 31 日生效的 Subscription Agreements 由 Adagio Medical、ARYA Sciences Acquisition Corp IV 及 PIPE Investors 发行。
- Pre-Funded Warrant 股份:最多 670,000 股,行权价为 0.01 美元/股。
- PIPE Warrant 股份:最多 7,528,727 股,行权价为 10.00 美元/股。
- Convertible Note 股份:最多 46,717,980 股(不含 Convert Warrants 对应的股份),通过 2024 年 2 月 13 日的 Convertible Security Subscription Agreement 由 Adagio Medical 及 Convert Investors 发行,基于 13% 优先担保可转换票据,转换价为 10.00 美元/股(可调整)。
- Convert Warrant 股份:最多 900,000 股,行权价为 24.00 美元/股(可调整),通过同一证券购买协议发行。
- Sponsor 股份:最多 2,354,100 股,包括 499,000 股 Sponsor Class A Conversion Shares、1,500,000 股 Sponsor Class B Conversion Shares 和 355,100 股 Sponsor Working Capital Shares,均以约 0.007 美元/股的价格发行。
- Business Combination 股份:最多 582,475 股,包括 492,475 股向关联方发行的股份(约 9.23 美元/股)和 30,000 股向独立 ARYA 导演发行的股份(约 0.007 美元/股)。
- Share Trigger Price Vesting 股份:最多 1,147,500 股,需满足特定价格条件才能归属。
- 股票期权股份:最多 1,000 股,行权价为 1.67 美元/股。
该 prospectus 补充文件与原 prospectus 一起构成完整的发行文件,但以补充文件中的信息为准。Adagio Medical 的普通股在纳斯达克资本市场上市(代码 ADGM),截至 2025 年 12 月 11 日最后交易日收盘价为 0.8779 美元/股。公司作为“成长型新兴公司”,已选择遵守较宽松的公开公司报告要求。投资其证券涉及高风险,投资者应仔细阅读 prospectus 中的“风险因素”章节。该 prospectus 补充文件于 2025 年 12 月 11 日发布。