Q/C科技有限公司招股说明书摘要
公司概况与战略转型
Q/C Technologies, Inc.（原TNF Pharmaceuticals, Inc.）是一家特拉华州公司，总部位于纽约市。公司历史上专注于Isomyosamine和Supera-CBD两种治疗平台的开发与商业化。2025年，公司战略转向专注于基于量子级激光的节能区块链和加密货币基础设施，核心是利用与LightSolver Ltd.签订的独家全球许可协议，部署激光处理单元（LPU），特别是品牌化的qc-LPU100™。公司目标是成为将基于激光的计算与加密货币基础设施相结合的先行者，解决行业挑战，包括高能耗、可扩展性限制以及对传统GPU的依赖。公司正在评估剥离Isomyosamine和Supera-CBD的可能性，以为新的战略重点提供资金。
近期重要发展
- 名称变更：2025年9月22日，公司名称从“TNF Pharmaceuticals, Inc.”变更为“Q/C Technologies, Inc.”，并于2025年9月25日起生效。
- 商业战略：2025年9月2日，公司与LightSolver Ltd.签署了会员权益购买协议（MIPA），获得LPU在全球范围内的独家商业化权利。
- 授权股份增加：2025年6月3日，公司股东大会批准将普通股授权股数从2.5亿股增加到12.5亿股。
- 反向拆股：2025年8月29日，公司实施100股拆1股的反向股票拆分，并于2025年9月2日起生效。
- 纳斯达克缺陷：2025年3月17日，公司因股价未达纳斯达克上市规则要求收到警告，后于2025年9月16日重新符合要求。
- 私募发行：2025年9月2日，公司与特定认证投资者签署证券购买协议，私募发行7,000股H系列优先股和1,400,000股投资者认股权证。
- 许可协议：2025年9月2日，LPU和LightSolver签署许可协议，LPU获得在加密货币挖矿应用中使用和商业化LightSolver的专有LPUs和技术。
证券发行与注册
公司正在注册涵盖以下证券的发行：
- H系列转换股和认股权证（根据H系列注册权协议）
- I系列转换股（根据第一轮注册权协议）
- 顾问股份（根据顾问协议）
- 认股权证（供再次销售）
出售股票的股东
- 出售股票的股东将获得股票销售的全部收益，公司不会获得任何收益，但将在发行相关事宜中产生费用。
- 公司正在注册允许相关持有人不时转售这些普通股股份。
- 出售股票的股东包括特定认证投资者、LPU成员、顾问协议相关方等。
风险因素
- 本次发行将导致现有股东遭受重大稀释。
- 未来大量出售普通股或其他发行行为可能打压股价。
- 未来股权发行及其他证券发行可能导致未来稀释。
- H系列优先股持有人有权获得股息和补偿支付，可能消耗公司现金资源。
- 反稀释条款可能稀释股东权益，压低股价，并使筹集更多资金变得更加困难。
- 限制性契约可能限制公司筹集资本或承担债务的灵活性。
- 公司财务报表显示持续经营亏损且缺乏足够的流动性，需要筹集额外资本。
资金用途
公司打算将（若有的）期权行权收益用于一般公司目的。
信息获取
投资者可通过SEC网站或公司网站获取更多信息。
