HIVE数字技术有限公司美股招股说明书(2025-11-25版)

HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) 议划进行一次总额高达3亿美元的股票发行，用于一般公司用途和营运资金需求，包括偿还债务、进行收购以及扩展其计划的高性能计算 (HPC) 网络。公司目前经营着11个数据中心，主要提供数据服务器设施以生成计算能力，并将其出售给矿池或用于支持比特币网络上的交易验证。此外，公司还提供HPC数据中心，可供客户用于人工智能和图形渲染等目的。HIVE的目标是成为一个大规模的计算能力提供者，其业务应用多样化，并跨越多个司法管辖区，同时采用可再生能源并运营高效的法人结构以降低成本。

公司此次发行股票的计划为“市场价发行”，即股票价格将根据市场交易价格进行，因此实际发行价格可能在购买者之间以及发行期间发生变化。此次发行没有最低筹资额，因此可能只筹集到部分或全部发行额度，甚至可能完全未筹集到资金。

HIVE的股票在纳斯达克资本市场、TSX-Venture交易所和法兰克福证券交易所上市交易。公司目前被视为一家外国私人发行人，因此免于某些美国证券法规定的报告要求。然而，从下一个财政年度开始，公司将不再符合外国私人发行人的资格，并需要遵守所有针对美国国内发行人的定期披露和当前报告要求。

此次发行涉及的风险包括：投资回报无法保证、股票交易价格波动性大、市场折价、美国投资者难以在美国执行民事责任、外国私人发行人监管风险、比特币被归类为投资证券的风险等。投资者应在投资前仔细考虑这些风险。