杰富瑞金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-11-25版)

核心观点与关键数据

发行方：Jefferies Financial Group Inc.
证券名称：Senior Fixed Rate 10 Year Callable Notes due November 25, 2035
发行总额：$6,333,000
发行价格：面值
发行日期：2025年11月25日
到期日：2035年11月25日
利率：5.50%（自原始发行日起至到期日前，不包括11月25日）
赎回权：发行方有权在每次可选赎回日赎回全部或部分债券，需提前5个交易日通知，赎回时支付100%面值及应计未付利息

可选赎回日期：未明确说明
计息天数规则：30/360 (ISDA)
交易场所：未上市，二级市场交易可能有限
代理：Jefferies LLC（Jefferies Financial Group Inc.的经纪商子公司）
托管人：未明确说明
募集资金用途：未明确说明

风险因素

1. 结构相关风险：发行方可能提前赎回债券，导致投资者无法继续获得利息收入，且可能需要在利率较低的环境下重新投资。
2. 估值和市场相关风险：二级市场交易价格可能远低于发行价格，受利率变化、信用评级变化、剩余期限等因素影响。
3. 流动性风险：债券未上市，二级市场可能缺乏流动性，投资者可能难以交易或出售。

税收影响

• 美国持有人将按普通利息收入纳税，处置时可能产生资本利得或损失。

发行计划

• Jefferies LLC作为代理，将尽力促进债券销售，并可能向特定费率顾问账户出售债券。
• 未售出的债券将通过场外市场交易。
• 直接向投资者销售不支付佣金。

其他事项

• 债券不面向欧盟零售投资者、英国零售投资者、香港零售投资者、新加坡零售投资者、中国投资者、印度尼西亚投资者、马来西亚投资者和菲律宾零售投资者。
• Jefferies LLC与发行方存在利益冲突，但会遵守FINRA规则。
• 债券在法律上有效且可强制执行，但律师对欺诈性转让等因素不发表意见。
• 债券财务报表由德勤会计师事务所审计。