【新闻】
- BCA Research复盘历史资本支出热潮,总结五大崩塌规律,指出当前AI热潮已现警示信号(采用率停滞、Token价格跌超99%、企业债务激增、GPU成本下降),预警AI泡沫将在6至12个月内破灭,建议投资者短期中性、中期低配股票,关注分析师预期、GPU成本等前瞻指标。
- 摩根大通认为电力设备牛市“尚处于早期至中期”,美国电网升级尚未启动,中国企业有突破美国市场潜力。AI驱动的电力消费增长加速,供应端紧张,龙头企业订单积压达营收2.5至2.8倍,盈利可见度至2027-2028年;全球短缺及美国产能缺口下,具备成本和交付能力的亚洲企业有望获更多市场份额并享受高毛利。
【趋势强度】
锌趋势强度:0(弱、偏弱、中性、偏强、强区间整数,-2最看空,2最看多)。