核心观点与关键数据
- 问题背景：G20 提出到 2027 年提升跨境支付效率的目标，但撒哈拉以南非洲地区跨境支付成本仍然全球最高。南非-津巴布韦走廊是南部非洲发展共同体 (SADC) 区域内关键的汇款渠道，津巴布韦严重依赖汇款，2023 年接收了 SADC 区域内近一半来自南非的汇款，占其 GDP 的 9.6%。然而，2024 年第一季度从南非向津巴布韦发送汇款的成本平均高达 12.7%，远超 G20 设定的 3% 目标。
- 主要挑战：
- 现金依赖：津巴布韦对美元现金的依赖严重，源于对当地货币的深度不信任。现金处理涉及大量运营成本，包括现金存取、安保、运输和物流，这些成本占汇款总成本结构的 50% 以上。此外，津巴布韦移民在南非缺乏必要文件，难以获得正规金融服务，被迫依赖成本更高、安全性更低的现金和 informal 汇款渠道。
- 合规成本：南非严格的报告要求和缺乏基于风险的 AML/CFT 执行方法也显著增加了汇款成本。南非移民法要求金融机构核实客户的公民身份或居住状态，给合规机构带来巨大成本，并将无文件移民排除在正规金融服务之外。
- 市场结构：津巴布韦的汇款服务主要由少数 ADLA 提供主导，缺乏竞争导致成本居高不下。
- 法律和监管框架：当前的法律和监管框架不利于确保所有服务提供商公平地获得市场和支付系统。汇款服务提供商被要求与银行合作提供国内汇款服务并参与国家支付系统，这限制了汇款的成本效益。
- 关键数据：
- 津巴布韦接收的 SADC 区域内来自南非的汇款占其 GDP 的 9.6%。
- 2024 年第一季度从南非向津巴布韦发送汇款的成本平均为 12.7%。
- 估计有 170 万名津巴布韦人在南非，其中许多人缺乏必要文件。
- 津巴布韦现金相关费用占汇款总成本的 50% 以上。
研究结论与建议
- 降低现金依赖：
- 推广使用低价值数字支付，增强对金融体系和当地货币的信任。
- 允许非银行实体提供电子钱包和 Request to Pay (RTP) 等叠加服务。
- 建立一个互操作、低成本和安全的获取基础设施。
- 优化低价值快速支付的定价结构，鼓励广泛采用数字支付方式。
- 确保 AML/CFT 风险管理的适当应用：
- 评估南非-津巴布韦走廊的 ML/TF 风险，并向所有市场参与者传达结果。
- 评估 ADLA 的 ML/TF 风险，并向所有市场参与者传达结果。
- 基于共享的 ML/TF 风险理解，通过审查监管框架来促进基于风险的 AML/CFT 措施的应用。
- 增加通过正规渠道处理的交易量：
- 降低非银行提供者的进入壁垒，例如通过基于风险的支付基础设施访问或允许电子货币提供者也成为 ADLA。
- 开发适合移民及其家庭的金融产品。
- 激励使用正规渠道。
- 审查监管框架，简化移民获得金融产品的途径。
- 从非正规渠道转向正规渠道：
- 开发合适的金融产品。
- 激励使用正规渠道。
- 开发和实施金融 literacy 项目。
- 降低非银行提供者的进入壁垒。
- 增强支付基础设施：
- 降低非银行提供者的进入壁垒。
- 促进国内系统之间的互操作性，利用 TCIB。
- 考虑制定国内和区域 QR 码标准。
- 审查法律和监管框架：
- 重新评估法律和监管框架，以提高汇款流的效率和安全性。
- 制定和实施监管机构能力建设计划。
- 增强金融包容性：
- 探索开发数字身份系统，为个人提供安全便捷的身份验证方式。
- 考虑探索 KYC 流程的数字化和建立区域 KYC 仓库。
- 开发和实施金融 literacy 项目。
- 开发适合移民及其家庭的金融产品。
- 考虑将汇款受益人作为金融包容性战略的特定目标群体。
下一步行动
- 实施上述策略，使南非-津巴布韦汇款流程更加高效、经济和包容。
- 在该区域的其他走廊中重复进行类似的评估，以得出协调法律、监管和监督实践的建议。
- 推动实施相关改革，以实现更快、更透明、更易于获得和更经济的跨境支付。
