Fennec Pharmaceuticals Inc美股招股说明书(2025-11-17版)

Fennec Pharmaceuticals Inc. 正在进行一项普通股发行，计划出售 4,666,667 股无面值的普通股，发行价格为每股 7.50 美元。此次发行将在纳斯达克资本市场和多伦多证券交易所进行，预计净募集资金约为 3,240,002 美元（若承销商行使全部额外购买权，则为 3,728,250 美元）。

主要用途： 发行所得将主要用于回购和赎回 Petrichor Notes，剩余资金将用于营运资金和一般公司用途。公司管理层对资金的使用拥有广泛的决定权。

风险因素： 投资该公司的普通股风险较高。投资者将面临即时且大幅的摊薄，即每股净有形净资产价值将减少约 6.66 美元。此外，未来可能进行的股权发行、期权行使、认股权证行使和股票奖励归属等因素也可能导致进一步摊薄。

税务影响： 美国持有人将面临加拿大预扣税和美国联邦所得税。加拿大预扣税税率为股息总额的 25%，但根据加拿大-美国税收协定，税率可降低至 15%（若美国持有人直接持有至少 10% 的投票权）或 5%（若美国持有人为公司）。美国持有人还可能需要缴纳 3.8% 的净投资收入税。

其他信息： 公司目前不计划支付现金股息，并将保留收益以支持业务增长和发展。公司已建立 Fennec HEARS™ 项目，旨在为 PEDMARK® 患者提供财务和产品获取支持。公司还制定了股东权利计划，以防止恶意收购。

关键数据：

• 发行股数：4,666,667 股
• 发行价格：每股 7.50 美元
• 预计净募集资金：约 3,240,002 美元
• 主要用途：回购和赎回 Petrichor Notes，剩余资金用于营运资金和一般公司用途
• 美国预扣税税率：25%（一般情况），15%（根据税收协定），5%（若直接持有至少 10% 的投票权）
• 美国净投资收入税税率：3.8%