SKYX Platforms Corp美股招股说明书(2025-11-14版)

核心观点

SKYX Platforms Corp.（以下简称“公司”）是一家拥有先进、安全、智能平台技术的公司，其技术能够使灯具、吊扇等电器产品安全快速地安装，并通过 SkyHome 应用进行控制。公司计划通过本次发行最多 1,4719,841 股普通股，其中包含：

• 可转换债券转换后的股票：最多 1,470,001 股，对应 1560 万美元本金的可转换债券，转换价格为每股 1.20 美元。
• 私募配售股票：最多 19,840 股。

本次发行旨在满足公司合同义务，并利用“货架登记”流程进行证券注册。公司不会从本次发行中收取任何收益，所有股票将由卖方证券持有人以各自账户出售。

关键数据

• 公司业务：公司拥有先进、安全、智能的平台技术，能够使灯具、吊扇等电器产品安全快速地安装，并通过 SkyHome 应用进行控制。
• 公司产品：公司产品包括灯具、吊扇和其他家居用品，并拥有在线零售商和电子商务平台。
• 公司财务状况：公司财务报表已由独立注册会计师事务所 M&K CPAS, PLLC 审计并纳入本招股说明书。
• 公司股票：公司普通股在纳斯达克交易所上市，代码为“SKYX”，截至 2025 年 11 月 12 日，收盘价为 1.62 美元。
• 发行数量：最多 1,4719,841 股普通股。
• 发行价格：本次发行不设发行价格。
• 发行目的：用于满足公司合同义务，并利用“货架登记”流程进行证券注册。

卖方证券持有人

本次发行的股票将出售给以下卖方证券持有人：

• Strul Associates Limited Partnership（SALP）
• Noble Capital Markets, Inc.
• David S. Nagelberg 2003 Revocable Trust
• Ms. Nagelberg
• DSN Ventures LLC

发行计划

卖方证券持有人将独立于公司进行决策，并以多种方式进行股票销售，包括：

• 公开要约销售
• 市场报价销售
• 私下协商交易
• 普通经纪交易
• 经纪商自营交易
• 交易所或场外交易分配
• 块交易
• 期权、互换或其他衍生品交易

风险因素

投资者应在投资前仔细阅读招股说明书中的“风险因素”部分，了解公司面临的风险和不确定性。

专家意见

公司截至 2024 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的财务报表已由独立注册会计师事务所 M&K CPAS, PLLC 审计并纳入本招股说明书。