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SKYX Platforms Corp美股招股说明书(2026-01-23版)

2026-01-23 美股招股说明书李鑫

核心观点

公司概况：SKYX Platforms Corp.（“公司”或“我们”）是一家拥有先进、安全和智能平台技术的公司，其产品包括即插即用电源插头、智能灯具和吊扇等。公司致力于提升住宅和建筑的整体安全性和生活方式，拥有超过100项美国和全球专利及专利申请。
本次发行：公司本次通过“货架”注册程序进行注册，涉及要约和再销售最多3,350,000股普通股，包括750,000股可转换自A-2优先股，600,000股可转换自A-2优先股，以及2,000,000股新发行的普通股。本次发行的价格为每股2.00美元。
风险因素：投资公司证券涉及高度风险，投资者应仔细阅读风险因素部分。主要风险包括优先股股东的股利债务可能限制公司获得额外融资的能力，以及优先权可能导致股东利益不一致。
资金用途：公司将不会收到由出售普通股所产生的任何收益，并将承担因实施本次发行涵盖的普通股的注册而产生的成本、费用和支出。
股本结构：公司注册资本由5亿股普通股和2000万股优先股组成。优先股包括A系列、A-1系列和A-2系列，均具有不同的权利和偏好，包括优先清算权、股息权以及转换权。
反收购条款：公司受佛罗里达州商业公司法下适用于公众公司的某些反收购条款的约束，这些条款可能会延迟、推迟或阻止其他人获取公司的控制权。
销售安全持有人：公司列出了可能出售其持有的部分或全部普通股的出售安全持有人，包括迈克尔·L·福勒和泽勒内·R·G·福勒、MSD家族合作伙伴II以及Philotimo Fund, LP。
分发计划：公司将代表出售安全持有人注册本次发行涵盖的证券，并承担与证券注册相关的某些成本、费用和佣金。出售安全持有人可以选择多种方式出售其证券，包括公开发行、私下谈判、经纪交易等。