开源电子AI早餐会10291行情催化英伟达大涨4

行情催化

• 英伟达股价大涨4.98%，市值创历史新高，主要受GTC大会发布AI、6G、量子计算和机器人相关技术或规划提振。
• 带动美股科技股普涨，诺基亚（+22.85%）、微软（+1.98%）、英特尔（+5.03%）、特斯拉（+1.8%）、美光（+0.82%）等个股表现活跃，博通业绩超预期（+20.23%）。

行业速递

• AI智能眼镜：百度“小度AI眼镜Pro”于10月30日开启京东预售，主打拍摄、AI翻译、识物、备忘、录音等功能，计划于11月1日正式预售。
• 算力：英伟达GTC大会释放强劲算力指引，预计2025-2026年B+R出货量达2000万颗，累计收入5000亿美元；2023-2025年Hopper生命周期已售出400万GPU，收入1000亿美元；2025年Blackwell GPU已出货600万颗。
• 存储：Wafer、渠道SSD、DDR价格持续上涨，原厂供应策略未定，厂商放慢接单节奏，市场以小批量订单为主。SK海力士Q3营业利润超预期（11.38万亿韩元），预计2027年HBM供应持续紧张，内存需求持续强劲。

推荐组合

• 胜宏科技、工业富联、生益科技、华虹半导体、寒武纪、珠海冠宇。