市场综述
- 美国三大股指全线收跌：道指跌0.71%，标普500指数跌0.53%，纳指跌0.93%。
- 美元指数跌0.06%报98.91，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.09%报1.1610，英镑兑美元跌0.10%报1.3357，澳元兑美元跌0.12%报0.6481，美元兑日元涨0.02%报151.9655，美元兑加元跌0.20%报1.3996，美元兑瑞郎跌0.04%报0.7961，离岸人民币对美元上涨11个基点报7.1257。
- 能源期货：美油主力合约收涨3.74%，报59.38美元/桶；布伦特原油主力合约涨4.94%，报64.35美元/桶。
- 贵金属期货：COMEX黄金期货涨0.18%报4116.60美元/盎司，COMEX白银期货涨1.00%报48.18美元/盎司。
- ICE农产品期货：ICE原糖主力合约跌0.72%报15.13美分/磅，ICE棉花主力合约跌1.20%报63.65/磅。
消息回顾
- 美国债务与停摆：美国联邦政府债务规模首次超过38万亿美元，政府停摆已持续22天，两党在医疗补贴问题上僵持。
- 美俄关系：特朗普取消与普京的会面，美国对俄罗斯主要石油生产商实施制裁。
- 美联储政策：拟放宽大型银行资本要求，部分官员支持重启宽松路径，10月FOMC会议降息25基点基本已成定局。
- 国际制裁与经济措施：欧盟批准对俄罗斯实施第19轮制裁，日本推出新一轮经济措施以减轻通胀压力。
今日关注
- 欧洲区10月消费者信心指数初值
- 美国9月成屋销售总数年化
- 美国至10月17日当周EIA天然气库存
观点汇总
- 美元指数：受美国债务与停摆压力影响，短期内对美元反弹形成压制。关税压力趋于平缓，但特朗普立场反复，实质性升温可能性有限。美联储鸽派立场延续，10月FOMC会议降息基本定局，市场关注后续经济数据及降息幅度。CPI若超预期上行或对美联储决策构成阻力。日元维持低位震荡，市场预期日本可能推进财政宽松政策。美债与德日国债收益率差收敛，美元走强或继续压制欧日元走势。
- 美股：美国政要不同表态令美股波动，贸易关系仍有待观察。策略上暂时观望。
- A股：特朗普对华关税缓和信号提振市场风险偏好。经济基本面，高技术制造业支撑经济，通胀预期回升，上市公司财报表现良好。A股向好趋势不变，短期回调提供进场机会。策略上建议轻仓逢低买入。
商品期货
- 铜：COMEX铜震荡偏强，报收5.005元/磅，涨跌幅+0.79%。操作建议纽铜主力合约轻仓逢低短多交易。
- 黄金：COMEX黄金期货涨0.18%报4116.60美元/盎司，COMEX白银期货涨1.00%报48.18美元/盎司。市场避险情绪走弱，关税缓和预期提振风险偏好，金银短期或以宽幅区间震荡为主，关注美国CPI数据。
- ICE棉花：ICE棉花期货下跌，因美国政府停摆导致市场缺乏明确指引。建议短期暂时观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货收低，市场预计巴西糖产量增加。建议短期观望。
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