行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

Adagio医疗控股有限公司美股招股说明书(2025-10-15版)

2025-10-15 美股招股说明书匡露

Adagio Medical Holdings, Inc. 正在更新其 2025 年 2 月 7 日发布的招股说明书（Prospectus），补充信息截至 2025 年 10 月 15 日。此次补充主要涉及公司计划发行的最多 67,963,695 股普通股（Common Stock），每股面值 0.0001 美元。

发行结构：

PIPE 股份：最多 7,951,913 股（不含 PIPe 权证下的股份）和 110,000 股注册延迟股份，通过 2024 年 7 月 31 日修订的认购协议（Subscription Agreements）发行，价格为约 7.10 美元/股。
预资助权证股份：最多 670,000 股，基于行使预资助权证（Pre-Funded Warrants）发行，行权价为 0.01 美元/股。
PIP 权证股份：最多 7,528,727 股，基于行使 PIP 权证（PIPE Warrants）发行，行权价为 10.00 美元/股。
可转换票据股份：最多 46,717,980 股，基于转换 13% 优先担保可转换票据（Convert Notes）发行，转换价为 10.00 美元/股（可调整）。
转换权证股份：最多 900,000 股，基于行使转换权证（Convert Warrants）发行，行权价为 24.00 美元/股（可调整）。
赞助方股份：最多 2,354,100 股，包括初始发行给赞助方（Sponsor）的 A 类、B 类和运营资本股份，在交割时转换为普通股。
业务组合股份：最多 582,475 股，包括向关联方发行的股份（约 9.23 美元/股）和向独立 ARYA 董事发行的股份（约 0.007 美元/股）。
股份触发价格递延股份：最多 1,147,500 股，向赞助方发行，需满足特定股价条件（10 年内 20 个交易日中至少 30 个交易日股价等于或超过 24.00 美元）后才能完全归属。
期权股份：1,000 股，基于行使公司 CEO 持有的期权发行，行权价为 1.67 美元/股。