本补充说明书修订并补充了2024年5月28日发布的《市场定价发售说明书》(“ATM Prospectus”),并与同日发布的《基础说明书》(“Base Prospectus”)共同构成完整的《说明书》(“Prospectus”),作为注册声明(注册编号:333-279435)的一部分。公司通过H.C. Wainwright & Co., LLC作为主承销商及联合承销商(“承销商”)进行普通股(面值0.001美元/股)的发售,发售协议日期为2024年5月15日。
截至本补充说明书签署日,公司通过承销商已根据发售协议累计出售普通股约477.956万美元。本补充说明书旨在根据S-3表格通用说明I.B.6的条款,修订ATM Prospectus中关于公司可发售股票的最高金额。由于现有限制及普通股当前流通市值,根据发售协议条款,公司可随时通过承销商以不超过764.5万美元的总发售价格出售普通股,该金额不包括此前已出售的约477.956万美元股票。若公司根据发售协议条款进一步发售股票,将提前提交另一份补充说明书。
截至本补充说明书签署日,公司非关联方持有的普通股总市值(即流通市值)约为3727.5575万美元,基于2025年9月26日纳斯达克资本市场的收盘价13.22美元/股计算。在过去12个月内,公司根据S-3表格通用说明I.B.6已出售证券的总市值约为477.956万美元。
投资本证券涉及高风险,详情请参阅ATM Prospectus第3页开始的“风险因素”部分及任何随附补充说明书中类似章节或ATM Prospectus中引用文件的相关内容。
公司普通股及认股权证(“认股权证”)分别以“USGO”和“USGOW”的代码在纳斯达克资本市场上市。截至2025年9月29日,公司普通股及认股权证在纳斯达克资本市场的最后成交价分别为12.64美元/股和1.64美元/股。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会未批准或否决这些证券,也未对本次发售或本补充说明书的充分性或准确性发表意见。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。
主承销商:H.C. Wainwright & Co.
联合承销商:Laurentian Bank Securities, Roth Capital Partners
本补充说明书签署日期:2025年9月30日。