可穿戴设备有限公司美股招股说明书(2025-09-25版)

核心观点

公司是一家以色列科技公司，专注于开发AI驱动的无触感传感可穿戴设备。公司致力于将用户意图转化为数字指令，通过无触感的手指动作和手势控制数字设备。公司目前处于从研发向商业化过渡的阶段，同时已经开始向消费者市场推出首款产品“Mudra Band”。

关键数据

• 公司普通股在纳斯达克资本市场的交易代码为“WLDS”，IPO认股权证的交易代码为“WLDSW”。
• 截至2025年9月22日，公司已发行普通股5,646,263股，其中5,515,232股由非关联方持有。
• 截至2025年6月30日，公司普通股的市值为约5195.34万美元。
• 公司计划通过AGP作为销售代理，以不超过740万美元的总发行价，销售最多1,378,026股普通股。
• AGP将获得销售总额的3.0%作为佣金。
• 公司的普通股目前交易价格约为每股5.67美元。

研究结论

公司致力于将用户的手转变为通用的输入设备，为触摸无感交互技术设定标准输入界面。公司计划将证券发行价定为每股5.37美元，预计将获得约740万美元的净收益。公司将使用净收益进行营运资金和一般公司用途。公司面临的风险包括：市场对普通股的活跃交易市场可能无法持续、股价可能大幅波动、地区冲突可能影响公司运营、未来股权发行可能导致进一步摊薄等。