可穿戴设备有限公司美国股票招股说明书(2025-09-12版)

公司概况

公司是一家以色列科技公司，专注于开发AI驱动的无触感传感可穿戴设备。公司通过可穿戴腕带捕捉手腕上的神经信号，将其转化为数字指令，使用户能够通过细微的无触感手指运动和手势控制数字设备。公司目前处于从研发向商业化的过渡阶段，已推出首款消费级产品“Mudra Band”，并与多家B2B客户合作，探索将Mudra技术整合到其产品和服务中的可能性。

本次发行

公司拟通过注册直接发行向投资者出售440,000股普通股，并随附可购买最多560,000股普通股的预资助认股权证。认股权证的行权价为每股0.0001美元，可立即行权，但受限于投资者持股比例不超过公司已发行普通股的9.99%。本次发行还涉及因行使认股权证而发行的普通股。

此外，公司还将进行一项同步私募配售，向同一投资者出售可购买最多1,000,000股普通股的认股权证。认股权证的行权价为每股4.00美元，可立即行权，并将于发行后五年到期。

财务状况

截至2025年6月30日，公司普通股的市值为约19,918,301美元。在过去12个月内，公司通过General Instruction I.B.5出售了1,849,443美元的有价证券。

风险因素

投资公司的证券涉及高风险，包括但不限于：经营风险、市场风险、竞争风险、监管风险、地缘政治风险、财务风险和法律风险。

融资用途

公司预计本次发行和同步私募配售的净收入约为350万美元，将用于营运资金和一般公司用途。

股权结构

本次发行后，公司普通股总数将增至4,416,263股。公司存在潜在的股权稀释风险，包括未来股权发行和其他证券发行。

证券描述

公司本次发行普通股和预资助认股权证。预资助认股权证在行使前不享有股东权利，且具有投机性质。同步私募配售的认股权证在发行后可立即分离交易。

法律事项

公司已聘请律师处理与以色列法和美国法相关的法律事务。

信息披露

公司是一家外国私人发行人，免于遵守美国交易所法案中的一些信息披露要求。公司将在其网站上发布相关材料，并已向美国证券交易委员会提交了多项报告。