杰弗里斯金融集团股份有限公司美国存托股招股说明书(2025-09-22版)

债券概述

发行人：Jefferies Financial Group Inc.

债券名称：2023年9月23日到期优先杠杆障碍票据

总本金：1,815,000美元

发行价格：每张1,000美元

定价日期：2023年5月18日

原始发行日期：2023年5月12日

估值日期：2023年9月18日，可能延期

到期日：2030年9月23日

标的资产：纳斯达克100指数®（NDX）、罗素2000®指数（RTY）和道琼斯工业平均指数®（INDU）中表现最差的标的资产

票面利率：0%

到期收益：

• 如果最差表现标的资产升值，投资者将获得其投资的本金金额加上最差表现标的资产 upside performance 的 180.00%。
• 如果最差表现标的资产贬值但未低于其阈值，投资者将获得其投资的本金金额。
• 如果最差表现标的资产低于其阈值，投资者将损失其本金金额的 1%，每损失 1%。

风险提示：

• 投资者可能损失部分或全部本金。
• 债券不支付利息，如果最差表现标的资产贬值，投资者将损失本金。
• 债券受标的资产风险影响，如果任何标的资产在估值日期低于其阈值，投资者将损失本金。
• 债券价格受多种不可预测因素影响，包括标的资产价值、波动率、利率、地缘政治和经济、金融、政治、监管或司法事件等。
• 债券估值基于 Jefferies LLC 的专有定价模型，该模型可能发生变化，导致估值变化。
• 债券在二级市场可能没有流动性，投资者可能难以出售。

标的资产

• 纳斯达克100指数®（NDX）：衡量在纳斯达克股票市场上的100家最大国内和国际非金融证券的性能。
• 罗素2000®指数（RTY）：跟踪美国股票市场小型股部分的性能。
• 道琼斯工业平均指数®（INDU）：衡量30家代表美国工业中广泛部门的公司的综合性能。

税收

• 美国持有者的税收后果不确定，可能被视为预付费衍生品合同。
• 非美国持有者可能面临预扣税和信息披露要求。

发行和分销

• Jefferies LLC 将作为代理机构参与债券发行。
• 债券将以簿记形式通过 The Depository Trust Company 于 2025 年 9 月 23 日交付。
• 债券不在任何证券交易所上市，二级交易可能有限。

冲突利益

• Jefferies LLC 作为代理机构参与债券分销，可能存在利益冲突。

法律事项

• 债券在符合美国纽约州法律的情况下有效且具有约束力。

专家

• Jefferies Financial Group Inc. 的财务报表由 Deloitte & Touche LLP 审计。