杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书(2025-08-14版)

核心观点与关键数据

发行方：Jefferies Financial Group Inc.
证券名称：Senior Fixed Rate 12 Year Callable Notes due August 15, 2037
发行总额：$10,907,000
发行价格：$1,000 per Note（100%）
发行日期：August 15, 2025（定价日为 August 13, 2025）
到期日：August 15, 2037（可提前赎回）
利率：6.00%，自 Original Issue Date 至 August 15, 2037
付息方式：半年付息，利息支付日为每年 2 月 15 日和 8 月 15 日

赎回条款：

• 发行方可于每个 Optional Redemption Date 赎回部分或全部债券
• 最早赎回日期为 August 15, 2026，最晚赎回日期为 February 15, 2037
• 赎回时支付 100% 的面值加上截至赎回日的应计未付利息

其他重要信息：

• 债券为不记名形式
• 交易所在场外市场进行，流动性可能受限
• 利息为普通利息收入，需缴纳所得税
• 发行方保留赎回权，可能提前赎回债券

风险提示

• 结构风险：发行方可能提前赎回债券，导致投资者无法获得后续利息
• 市场风险：二级市场交易价格可能低于发行价格，受利率、信用评级等因素影响
• 流动性风险：债券未上市交易，二级市场可能缺乏流动性

结论

投资者需注意债券的赎回风险和二级市场流动性风险，并谨慎评估投资价值。