核心结论
- 宁德时代表示储能电芯低价不可持续，行业将迈向高质量良性发展。
- 推荐亿纬锂能、阳光电源、欣旺达等公司，建议关注中创新航、海博思创。
- 松下计划2026年推出固态电池样品，首批瞄准工业场景。
- 推荐宁德时代、豪鹏科技等电动车板块公司，建议关注万润新能、天际股份。
- 微软投资73亿美元建设AI数据中心，部署10万块英伟达GPU。
- 华为成功举办首届数据中心创新峰会，明确昇腾芯片路线图。
- 推荐麦格米特、阳光电源等AIDC板块公司，建议关注欧陆通、科士达。
- 机器人初创公司Figure AI获超10亿美元承诺资本，估值达390亿美元。
- 推荐五洲新春、优必选等机器人板块公司，建议关注南山智尚、褔立旺。
- 荷兰恢复海上风电补贴，海外海风建设持续增进。
- 推荐金风科技、大金重工等风电板块公司，建议关注运达股份、威力传动。
- 财政部下达461.8亿元可再生能源电价补贴，宁夏、黑龙江发布136号文细则。
- 推荐国能日新、思源电气等电力设备板块公司，建议关注宝光股份、川润股份。
- 10月玻璃价格有望再度上涨。
- 推荐福莱特、协鑫科技等光伏板块公司，建议关注信义光能、弘元绿能。
行业动态
- 10月玻璃新单预计再度上涨，当前玻璃报价价格分别为2.0mm单层镀膜（12.7-14.0元/平方米）等。
- 微软投资73亿美元建设全球领先AI数据中心，首座数据中心“Fairwater”将于2026年初投入使用，配备10万块英伟达GB200GPU。
- 华为成功举办首届数据中心创新峰会，发布多项AIDC解决方案，明确昇腾芯片路线图。
- 松下计划2026财年将出货全固态电池样品，首批瞄准工业机器人等场景。
- SK On全固态电池试点厂竣工，计划2029年前实现全固态电池商业化。
- 富临精工子公司获宁德时代15亿磷酸铁锂预付款，专项支持江西升华磷酸铁锂产线及原材料建设。
- 财政部下达461.8亿元可再生能源电价补贴，其中光伏获补最多。
- 宁夏、黑龙江发布“136号文”承接方案，存量增量项目实施差异化政策。
- 核聚变成全球能源科技投融资核心焦点，英美协议联动AI，韩国千亿基金专项加码。
- 荷兰政府宣布恢复海上风电补贴，计划明年拨款约10亿欧元支持海上风电建设。
- 福建：加快近海海上风电项目建设，提出大力发展非化石能源，健全绿色转型政策。
- 机器人初创公司Figure AI获超10亿美元承诺资本，估值达390亿美元。
- 拓斯达发布首款注塑行业人形机器人“小拓”，基于与智谱的具身模型可自主决策。
- 马斯克斥10亿美元增持股份，支撑特斯拉AI与机器人转型。
一周行情小结
- 中信电力设备涨跌幅为+3.61%，创业板涨跌幅为+2.34%，上证综指涨跌幅为-1.30%。
风险提示
