信实工业公司美股招股说明书(2025-09-18版)

RELIANCE GLOBAL GROUP, INC.（以下简称“公司”）于2025年9月18日提交了关于其普通股的注册声明修正案（修正案），旨在更新其2025年8月13日发布的招股说明书补充（招股说明书补充）中的信息。该修正案与2023年11月7日发布的招股说明书（招股说明书）一同阅读，并对其进行了补充和修正。

核心观点与关键数据

1. 修正目的：修正案旨在增加公司在注册声明下通过表S-3进行的公开首次发行的股票销售上限，以支持其“按市价发行”计划。
2. 当前情况：截至2025年9月18日，公司非关联方持有的普通股（即公共流通股）市值为1.2亿美元，流通股数量为7952.635万股，最新交易价格为每股1.51美元。过去12个月内，公司通过表S-3已销售3754.687万股。
3. 销售限制：在公共流通股低于7500万美元时，公司通过表S-3的公开首次发行证券价值不得超过公共流通股的1/3；若流通股市值超过7500万美元，则不再受此限制。
4. 本次修正内容：根据修正案，公司可在招股说明书补充的框架下，通过主承销商H.C. Wainwright & Co.（以下简称“主承销商”）发行总额不超过248.138万美元的普通股。

风险提示
投资者在决定投资前，应仔细阅读招股说明书和招股说明书补充中的“风险因素”部分，以及其他已提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件。

合规声明
本修正案未经SEC或任何州证券委员会批准，亦不保证其准确性或完整性。任何违反此声明的行为均属犯罪行为。