UP TO 4,568,455 SHARES OF COMMON STOCK
本 prospectus 涉及 Reliance Global Group, Inc. (以下简称“Reliance”或“公司”) 的 4,568,455 股普通股的发售和再销售，其中包含：
- 1,488,096 股可转换优先股，由预融资认股权证行权发行，行权价为每股 0.001 美元；
- 2,976,192 股普通股，由行使普通股认股权证发行，行权价为每股 1.43 美元；
- 104,167 股普通股，由 Placement Agent 认股权证行权发行，行权价为每股 2.10 美元。
此次发售的股份由本次私募配售的出售股东 (以下简称“出售股东”) 注册并重新销售。公司将不会从出售股东出售股份中获得任何收益。公司将承担与注册股份相关的所有费用、支出和费用，而出售股东将承担与销售股份相关的所有佣金和折扣（如有）。
投资本证券涉及高度风险。在购买本 prospectus 中提供的任何股份之前，您应仔细阅读“风险因素”部分以及我们在美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件中的相关信息。
Reliance 的普通股在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“RELI”。
出售股东包括 Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd. (“Sabby”) 的投资经理 Sabby Management, LLC，H.C. Wainwright & Co., LLC 以及其代理人。出售股东可能会根据“发行计划”部分中概述的不同方式进行股份的销售。
出售股东和任何参与销售证券的经纪商或代理人可能被视为《证券法》意义上的“承销商”。在这种情况下，出售股东可能需要承担某些根据该法案规定的民事责任。
公司从未宣布或支付过其普通股的现金股息，目前也没有打算在可预见的未来支付任何现金股息。公司预计将保留所有可用资金和未来收益（如有），以资助公司业务的发展和增长。
公司授权发行 2,000,000,000 股普通股，面值为每股 0.086 美元，以及 750,000,000 股优先股，面值为每股 0.086 美元。公司董事会已指定 50,000,000 股优先股为 A 类可转换优先股，9,077 股优先股为 B 类可转换优先股。
公司已采用多项股权激励计划，旨在吸引和留住关键人员，并使董事、高管、员工、顾问和顾问能够获得和维持对公司的股权兴趣，从而加强他们对公司和其子公司的福利的承诺，并使其利益与公司的股东利益保持一致。
公司拥有可发行但未发行的普通股和优先股，可用于多种公司目的，包括：
- 进行未来的公开要约以筹集更多资金；
- 促进公司收购；
- 作为资本股票的股息支付。
作为佛罗里达州公司，公司受佛罗里达州法律规定的某些反收购条款的约束。
公司的章程和细则包含可能导致限制潜在收购要约或投标或延迟或防止公司控制权变更的条款。
公司已实施两次反向股票拆分，分别于 2023 年 2 月 23 日和 2024 年 7 月 1 日进行。
