核心观点与关键数据
- 数字经济发展与算力需求： 数字经济已成为全球经济增长主引擎，2021年中国数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重39.8%。数据是生产资料，算力是生产力，人均算力决定数字经济水平。预计到2030年，全球通用计算算力将增长10倍，AI算力将增长500倍。
- 计算趋势：
- ARM架构： 应用的多样化和边缘计算的兴起推动算力多样性发展，ARM算力从嵌入式场景快速延深至服务器场景。中国服务器侧ARM生态已逐步成熟，全球ARM算力占比超过80%。
- 操作系统： 数字化深入推动操作系统走向多样性，需支持多样算力和云管边端全场景协同。开源成为主流软件开发模式，操作系统开源共建成为产业共识。
- 算力需求增长： 数字经济发展引发算力需求爆炸式增长，AI算力是主要增量。人工智能技术发展带来远超摩尔定律的算力需求，2021年自然语言处理模型GPT-3参数量达1750亿，算力需求是3640PD。
- 大模型与科学智能： “大算力+大数据”催生大模型快速发展，孵化系列行业新应用。大模型具备更强泛化能力，可覆盖多业务场景。科学计算正从传统HPC进入科学智能新阶段，包含AI赋能机理计算、数据驱动AI计算、机理计算与AI计算相融合三大计算场景。
- 绿色高效： 双碳目标下，算力基础设施建设更加注重能耗，传统数据中心能耗高、算力利用率低，需通过系统工程创新实现绿色高效。
- 算力网络： 算力建设从分散化走向集约化，各地算力中心/算力基础设施陆续建成后，结合网络基础设施，可连成一张算力网络，实现算力汇聚共享。
行动建议
- ARM架构： 识别适合ARM架构的业务场景，主动规划部署ARM架构服务器；有节奏地开展现有应用适配、迁移，并基于ARM架构持续开发原生应用；通过全栈软硬件优化，充分释放多样算力，发挥极致性能。
- 操作系统： 规划部署支持数字基础设施多样算力的操作系统，使能全场景应用协同创新；分析应用迁移策略，制定应用迁移计划，完成应用高效迁移部署；加入开源操作系统社区，积极拥抱开源、回馈开源。
- 算力需求： 加速AI基础设施建设，让AI算力成为像水和电一样的公共资源；加速人工智能进入行业关键场景，使能行业智能化升级。
- 大模型： 汇聚大模型发展要素，使能大模型从规划到落地；打造科学智能基础平台、携手产学研构筑科学智能生态，加速产业闭环。
- 绿色高效： 加速算力基础设施的建设集约化，建设绿色高效的算力基础设施；积极加入中国算力网，实现算力汇聚共享。
研究结论
- 华为发起的鲲鹏产业和昇腾产业得到全产业链伙伴积极响应，发展迅速，已发展超过5000家合作伙伴，260万开发者，13000多个解决方案完成认证。
- 鲲鹏计算产业生态已构筑完整，并在各大国计民生行业实现了规模商用落地。
- 华为坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴和发展人才”，与产业伙伴共同构筑坚实的算力底座。
- 欧拉开源操作系统发展迅速，生态快速构建，已累计实现超过245万套装机，国内新增市场份额超过22%。
- 昇腾AI产业致力于让AI“用得起、用得好、用得放心”，以人工智能赋能社会发展与产业升级。
- 华为基于鲲鹏和昇腾AI，融合HPC和AI两大技术优势，打造原生科学智能基础软硬件平台。
- 中国算力网—智算网络一期正式上线，算力网络建设迈出关键一步。
