2017年5月31日新三板日报：新三板创新层调整名单正式落地

1 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。  市场情况： 1.指数概况 2017年5月26日的新三板成指指数报收于1237.28点，上涨0.41%，新三板做市指数报收于1079.40点，上涨0.27%。市场总成交金额为9.45亿元，其中做市转让成交3.72亿元，协议转让成交5.73亿元。共有994只股票发生成交，其中做市转让576只，协议转让418只。2.挂牌概况 截至2017年5月26日，共有11240家挂牌企业，有1568家做市企业，9672家协议转让企业。2017年5月26日新挂牌公司6家。 3.个股统计 2017年5月26日，做市转让涨幅前3位的股票为天海流体21.33%、长仪股份16.2%、巨灵信息15.79%。成交金额前3位的股票为田野股份5,507.01万元、联讯证券2,848.22万元和君实生物2,460.57万元。 协议转让涨幅前3位的股票为商会网络100%、强盛股份100%、赛四达100%。成交金额前3位的股票为大众科技2,808.00万元、云创数据2,099.70万元和同信通信1,578.01万元。 4.市场信息速递 分层之后首次名单调整 新三板创新层落地 （北京商报，2017年5月31日） 新三板实施分层管理一度引发市场热议。在分层实施一年之后，新三板迎来分层之后的首次调整。5月30日，结合筛选后的异议处理情况，全国股转系统官网正式发布2017年创新层挂牌公司名单，共有1393家公司满足创新层标准，入围创新层挂牌公司行列。这也意味着新三板创新层调整名单正式落地。 由数量上可见，相较于5月21日全国股转公司公布的初筛名单1329家而言，正式进入创新层行列的企业数量有所变化。全国股转公司表示，根据挂牌公司异议核实情况，北京沃捷文化传媒股份有限公司等69家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定，调整进入创新层。也就是说，相较于初筛名单1329家正式入围的公司中有另外69家符合标准。不过根据公告显示，在创新层初步筛选名单公布后，其中入围的挂牌公司铭软件股份有限公司申请自愿放弃进入创新层，全国股转公司表示根据《分层管理办法》的规定，将其调整出创新层。此外，有四家新三板公司因挂牌公司或实际控制人被证监会派出机构采取了行政监管措施，根据《分层管理办法》的相关规定，被调整出创新层。具体包括常州第六元素材料科技股份有限公司、东海证券股份有限公司、国义招标股份有限公司以及上海大汉三通通信股份有限公司。 日期：2017年5月31日 分析师: 陈健宓 Tel: 021-53686133 E-mail: chenjianmi@shzq.com SAC证书编号： S0870514080001 报告编号： XSBRB 首次报告日期：2016年9月8日 新三板创新层调整名单正式落地 －2017年5月31日新三板日报 证券研究报告/新三板/新三板日报 证券研究报告/新三板/新三板日报 2 2017年5月31日 一、市场概览 1.指数概况 2017年5月26日的新三板成指指数报收于1237.28点，上涨0.41%，新三板做市指数报收于1079.40点，上涨0.27%。市场总成交金额为9.45亿元，其中做市转让成交3.72亿元，协议转让成交5.73亿元。共有994只股票发生成交，其中做市转让576只，协议转让418只。 表1 新三板成交概况 合计 做市转让 协议转让 成交家数 994 576 418 上涨家数 476 269 207 下跌家数 344 222 122 日均换手率(%) 0.68 0.21 1.33 成交数量(百万股) 210.29 76.8 133.49 成交金额(百万元) 944.66 371.58 573.08 年初至今成交量(百万股) 17,157.83 7,369.81 9,788.02 年初至今成交额(百万元) 100,268.20 41,812.14 58,456.06 数据来源：WIND、上海证券研究所 2.挂牌概况 截至2017年5月26日，共有11240家挂牌企业，有1568家做市企业，9672家协议转让企业。2017年5月26日新挂牌公司6家。 表2 新三板挂牌概况 合计 做市转让 协议转让 挂牌公司家数 11240 1568 9672 今日新增挂牌家数 6 0 6 待挂牌公司家数 138 -- -- 申报中公司家数 1145 -- -- 数据来源：WIND、上海证券研究所 表3 2017年5月26日新挂牌公司 证券代码 证券名称 主营业务 总股本(万股) 871368.OC 达沃环保 污水处理、专业咨询服务 2,231.03 871449.OC 禾源科技 专用设备与零部件 800.00 871511.OC 双诚科技 化学矿 1,128.00 871515.OC 建广环境 环卫服务 3,100.00 871525.OC 伟的新材 塑料制品经销 1,294.12 证券研究报告/新三板/新三板日报 3 2017年5月31日 871544.OC 中望软件 CAD软件 4,000.00 数据来源：WIND、上海证券研究所 3.个股统计 2017年5月26日，做市转让涨幅前3位的股票为天海流体21.33%、长仪股份16.2%、巨灵信息15.79%。成交金额前3位的股票为田野股份5,507.01万元、联讯证券2,848.22万元和君实生物2,460.57万元。 表4做市转让涨幅前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 832499.OC 天海流体 21.33 160.15 资本品 830902.OC 长仪股份 16.2 13.31 资本品 430316.OC 巨灵信息 15.79 19.08 软件与服务 831851.OC 绿健神农 13.21 2.8 食品、饮料与烟草 831205.OC 圣博华康 11.65 11.92 商业和专业服务 830772.OC 远航科技 9.65 2.41 资本品 831247.OC 盛帮股份 9.49 52.84 原材料 430457.OC 三网科技 9.29 28.4 软件与服务 831896.OC 思考投资 8.53 95.71 证券期货业 430759.OC 凯路仕 7.27 475.57 耐用消费品与服装 数据来源：WIND、上海证券研究所 表5做市转让成交额前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 832023.OC 田野股份 -2.38 5,507.01 食品、饮料与烟草 830899.OC 联讯证券 0.54 2,848.22 证券期货业 833330.OC 君实生物 2.4 2,460.57 制药、生物科技和生命科学 834528.OC 红酒世界 -0.3 2,002.68 零售业 831529.OC 能龙教育 2.5 1,808.57 软件与服务 430609.OC 中磁视讯 1.12 1,628.72 软件与服务 830819.OC 致生联发 -4.26 1,099.25 软件与服务 430223.OC 亿童文教 0.17 990.44 消费者服务 831106.OC 埃林哲 -0.35 847.91 软件与服务 830881.OC 圣泉集团 0.64 834.59 原材料 数据来源：WIND、上海证券研究所 协议转让涨幅前3位的股票为商会网络100%、强盛股份100%、赛四达100%。成交金额前3位的股票为大众科技2,808.00万元、云创数据2,099.70万元和同信通信1,578.01万元。 证券研究报告/新三板/新三板日报 4 2017年5月31日 表6 协议转让涨幅前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 832480.OC 商会网络 100 55.3 软件与服务 831184.OC 强盛股份 100 0.6 原材料 836989.OC 赛四达 100 0.46 软件与服务 832501.OC 中星科技 100 2 资本品 833444.OC 华恒股份 100 0.2 资本品 830951.OC 嘉行传媒 100 3.2 媒体 832528.OC 斯迈柯 100 998.55 原材料 832391.OC 润达光伏 100 114.6 半导体产品与设备 833732.OC 合晟资产 99.02 188.21 证券期货业 831609.OC 壹加壹 95.65 7.56 食品、饮料与烟草 数据来源：WIND、上海证券研究所 表7 协议转让成交额前十的公司 代码 简称 涨跌幅(%) 成交额(万元) 所属行业 833759.OC 大众科技 0 2,808.00 原材料 835305.OC 云创数据 39.95 2,099.70 软件与服务 832003.OC 同信通信 81 1,578.01 通信设备及服务 836302.OC 金丰源 1.68 1,210.00 食品、饮料与烟草 835399.OC 中感微 0 1,128.00 半导体产品与设备 836620.OC 丽源科技 0 1,020.00 原材料 831950.OC 亚太能源 -2.9 913.66 资本品 833047.OC 天堰科技 -1.26 886.34 制药、生物科技和生命科学 832950.OC 益盟股份 -0.08 878.91 软件与服务 834342.OC 慧云股份 -20.75 794.05 软件与服务 数据来源：WIND、上海证券研究所 二、新三板信息速递 1. 分层之后首次名单调整 新三板创新层落地 （北京商报，2017年5月31日） 北京商报讯（记者 崔启斌 刘凤茹 高萍）新三板实施分层管理一度引发市场热议。在分层实施一年之后，新三板迎来分层之后的首次调整。5月30日，结合筛选后的异议处理情况，全国股转系统官网正式发布2017年创新层挂牌公司名单，共有1393家公司满足创新层标准，入围创新层挂牌公司行列。这也意味着新三板创新层调整名单正式落地。 公告显示，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理 证券研究报告/新三板/新三板日报 5 2017年5月31日 办法（试行）》（以下简称《分层管理办法》），结合初步筛选名单公布后的异议处理情况，全国股转公司已经完成创新层挂牌公司的筛选工作。从全国股转公司附加的创新层挂牌公司名单来看，中科软、原子高科等满足创新层标准的挂牌公司共计1393家。 由数量上可见，相较于5月21日全国股转公司公布的初筛名单1329家而言，正式进入创新层行列的企业数量有所变化。全国股转公司表示，根据挂牌公司异议核实情况，北京沃捷文化传媒股份有限公司等69家挂牌公司满足《分层管理办法》的规定，调整进入创新层。也就是说，相较于初筛名单1329家正式入围的公司中有另外69家符合标准。不过根据公告显示，在创新层初步筛选名单公布后，其中入围的挂牌公司铭软件股份有限公司申请自愿放弃进入创新层，全国股转公司表示根据《分层管理办法》的规定，将其调整出创新层。此外，有四家新三板公司因挂牌公司或实际控制人被证监会派出机构采取了行政监管措施，根据《分层管理办法》的相关规定，被调整出创新层。具体包括常州第六元素材料科技股份有限公司、东海证券股份有限公司、国义招标股份有限公司以及上海大汉三通通信股份有限公司。 在公告中，全国股转公司也表示，自2017年5月31日起，将对挂牌公司所属层级进行调整，并分别揭示创新层和基础层挂牌公司的证券转让行情和信息披露文件。 为进行制度的差异化安排，从而有针对性地提出监管要求和提供差异化服务，2016年全国股转系统将新三板公司划分为创新层与基础层。谈及新三板的分层，知名财经学者布娜新认为，新三板的挂牌企业已经突破万家规模，万家企业规模不一，经营各有千秋，因此去年股转公司前瞻性地从三个不同角度设置三套标准为市场筛选出较为优秀的创新层企业。在中国新三板投资联盟负责人许小恒看来，分层只是一个开始，后续的配套设施将会跟进。布娜新