- 核心观点：固态电池产业化进程持续推进，利好设备端需求。
- 政策端：工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，支持全固态电池等前沿技术方向基础研究。
- 产业端：
- 宁德时代计划于2027年小批量生产全固态电池。
- 国轩高科完成第一代全固态电池量产线初步设计规划，产能2GWh，计划2027年前实现规模化量产。
- 亿纬锂能“龙泉二号”全固态电池研发成功下线，成都量产基地一期2025年12月建成，具备60Ah电池制造能力；二期2026年12月实现100MWh年产能交付。
- 孚能科技2024年底建成全固态电池小试线，预计2025年底建成0.2GWh硫化物全固态电池中试线，2026年产能放大至GWh级别。
- 应用端：多家车企布局固态电池项目，加速推进装车应用。
- 研究结论：设备厂商作为产业链上游，有望最先受益，看好设备端需求。
- 风险提示：宏观经济波动，外部需求波动。
- 行业重点新闻：
- 三一入选《财富》最受赞赏的中国公司，连续17年获此殊荣。
- 宇树科技创始人王兴兴表示机器人硬件足够用，最大问题是AI模型能力不足。
- 工信部表示2020年至2024年，我国新能源汽车产量从140万辆增加到1300万辆。
- 工信部将加快高端算力芯片与工业多模态算法等技术攻关，促进“智能产业化”，加快“产业智能化”。
- OpenAI计划明年推出自己的AI芯片，减少对英伟达的依赖。
- 重点公司公告：
- 盾安环境拟投资50亿元建设智能智造总部基地。
- 瑞纳智能中标乌鲁木齐热力供热老化管道及设施更新改造项目，合同造价2.25亿元。
- 德马科技中标拉美某知名电商巨头的智能物流项目，中标金额约2.9亿元人民币。
- 天永智能中标上海汽车集团股份有限公司GS6 四期改造项目-发动机装配线，中标价2030万元。
- 金帝股份投资设立子公司博源电驱动科技（重庆）有限公司，项目总投资不低于15亿元。
- 博实股份中标国能榆林化工有限公司聚烯烃产品包装运营承包项目，合同金额暂定为23,511.32万元。
- 京山轻机子公司惠州市三协精密与锂电龙头企业客户的全资子公司签署日常采购订单协议，总金额约为10.05亿元。
- 资本运作：
- 力合科技发布2025年限制性股票激励计划，拟授予5,627,350股，占公司股本总额2.38%。
- 多浦乐发布2025年限制性股票激励计划，拟授予92.00万股，占公司股本总额1.49%。
- 板块行情回顾：本期（9月8日-9月12日），机械板块上涨2.1%，在所有一级行业中排名14。细分行业看，激光加工设备涨幅最大，上涨7.3%；工程机械涨幅最小，上涨0.3%。
