挪威邮轮美股招股说明书(2025-09-09版)

2025-09-09 美股招股说明书 Billy

公司概况：挪威邮轮公司是一家全球领先的邮轮公司，旗下拥有挪威邮轮、海洋邮轮和皇家加勒比邮轮品牌。截至2025年7月31日，公司拥有34艘邮轮，约71,300个舱位，目前还订购了13艘新船，计划于2026年至2036年交付。
股权结构：公司授权发行980,000,000股普通股，每股面值0.001美元。普通股股东享有每股一票的投票权，但没有优先认购、赎回、转换或偿债基金权利。公司章程和细则规定了普通股的转让限制，以避免美国联邦所得税。
财务状况：截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为20亿美元，另有约25亿美元的循环信贷额度可用。公司计划将本次发行的净收益用于回购2027年到期、利率为1.125%和2.50%的可转换优先债券。
风险因素：投资公司股票存在高风险，包括宏观经济因素、疫情、燃料价格、竞争、监管环境、财务状况和运营风险等。
税务考虑：目前，公司股东无需缴纳百慕大联邦所得税。但根据百慕大税法，如果公司收入达到一定水平，可能需要缴纳公司所得税。
发行计划：公司将以每股24.53美元的价格向机构投资者发行3,313,868股普通股，预计发行日期为2025年9月11日。J.P.摩根证券有限公司将担任本次发行的独家承销商。