Ondas Holdings Inc美股招股说明书(2025-09-09版)

核心观点与关键数据

公司概况： 奥达控股有限公司（Ondas Holdings Inc.）是一家领先的私有无线、无人机和自动化数据解决方案提供商，业务涵盖无线连接、无人机和自动化数据解决方案两大板块。

业务板块：

• Ondas Networks： 提供无线连接解决方案，支持关键任务型工业互联网应用和服务（MC-IoT），其MC-IoT知识产权被IEEE采纳，构成IEEE 802.16标准的核心。主要产品为FullMAX软件定义无线电平台，用于安全、私密、广域宽带网络，目标客户为北美货运铁路运营商等关键基础设施市场。
• Ondas Autonomous Systems (OAS)： 通过其子公司Airobotics和American Robotics提供无人机和自动化数据解决方案，专注于为政府和商业客户提供高性能关键应用。其Optimus System™为完全自主的无人机平台，Iron Drone Raider™为完全自主的拦截无人机。OAS业务已获得行业领先的监管成功，Airobotics的Optimus 1-EX无人机成为首个获得美国联邦航空管理局（FAA）型号合格证（TC）的自主安全数据采集无人机。

财务状况： 截至2025年6月30日，公司普通股流通在外数量为206,732,666股，历史净有形净资产约为59,821,784美元，每股0.29美元。

本次发行： 公司计划发行4,000万股普通股，发行价格为每股5.00美元，预计募集资金净额约为1.8亿美元。本次发行将用于公司发展和战略增长，包括收购、合资企业投资等。

风险因素： 投资公司证券涉及高度风险，包括市场竞争、技术变革、监管环境等。投资者应仔细阅读“风险因素”部分，了解相关风险。

关键数据：

• 普通股发行价：5.00美元/股
• 发行数量：4,000万股
• 募集资金净额：约1.8亿美元
• 普通股流通股数（截至2025年9月8日）：280,940,764股
• 历史净有形净资产（截至2025年6月30日）：59,821,784美元
• 纳斯达克资本市场股票代码：ONDS
• 最后成交价（截至2025年9月8日）：6.06美元/股