Elevance Health, Inc. (ELV) 于 2023 年 11 月 1 日发布的募股说明书中,披露了其计划发行总额为 30 亿美元的四种固定利率票据,分别于 2028 年、2032 年、2036 年和 2055 年到期。票据利率分别为 4.000%、4.600%、5.000% 和 5.700%,发行价格在 99.697% 到 98.556% 之间,承销商折扣为 0.250% 到 0.875% 不等。
Elevance Health 将使用本次发行所得净额约 29.78 亿美元偿还或赎回其到期的 5.350% 和 4.900% 高级票据,剩余资金将用于一般公司目的,包括业务发展、债务偿还和股票回购。
研报中详细说明了票据的条款,包括到期日、利率支付日、可选赎回权、控制权变更时的回购权、排名、偿债基金、票据形式和面值、发行用途、风险因素等。风险因素包括债务负担、流动性风险、信用风险、利率风险、监管风险、运营风险等。