野马生物美股招股说明书(2025-09-05版)

MUSTANG BIO, INC. 于2024年5月31日与H.C. Wainwright & Co., LLC签订At the Market Offering Agreement（销售协议），计划通过Wainwright发行普通股。2024年6月19日，公司提交Prospectus Supplement暂停销售协议并终止持续发行，同日生效。2024年7月3日，公司提交Amendment No. 1恢复销售协议并更新可发行股份数量，2024年8月16日再次提交Amendment No. 2更新可发行股份数量。本次提交Amendment No. 3进一步更新可发行股份数量。

截至2025年9月5日，公司非关联方持有的普通股市值（公共流通市值）为20,677,132美元，基于6,190,758股（截至2025年9月5日）及2025年7月7日收盘价3.34美元计算。根据Form S-3的General Instruction I.B.6条款，公司本次发行股份数量上限为以下两者中较低者：（i）注册声明中注册的股份数量；（ii）过去12个月（截至本公告日）公司通过General Instruction I.B.6出售或代理出售的其他证券市值总和，加上本次发行证券市值，不超过公共流通市值的1/3，前提是公共流通市值低于7,500,000美元。截至本公告日，公司过去12个月通过General Instruction I.B.6已出售证券市值为2,102,821美元。

基于上述限制及当前公共流通市值，并依据销售协议条款，公司可不时通过Wainwright以不超过4,750,000美元的总发行价发行普通股。投资本公司普通股涉及高风险，投资前请仔细阅读Prospectus中“Risk Factors”部分及所引用文件。