发行方与债券基本信息
- 发行方：Jefferies Financial Group Inc.
- 债券标题：Jefferies Financial Group Inc. Senior Fixed Rate 10 Year Callable Notes due September 16, 2035
- 发行总额：未提及具体金额
- 发行价格：未提及具体价格，但说明包含佣金和利润
- 定价日期：May 12, 2023
- 原始发行日期：September 16, 2025
- 到期日：September 16, 2035
- 利息计息日期：September 16, 2025
- 利率：5.50%（从原始发行日期至到期日前）
- 利息支付周期：半年一次（每年3月16日至9月16日）
- 利息支付日期：每年3月16日和9月16日，起始日期为2026年3月16日
- 计息天数规则：30/360 (ISDA)
- 赎回：发行方有权在任何可选赎回日期赎回全部或部分债券，并支付100%的票面本金和截至赎回日期的应计未付利息。赎回需提前至少5个交易日通知。
- 可选赎回日期：未提及具体日期
- 币种：美元
- CUSIP/ISIN：47233WKQ1 / US47233WKQ14
- 上市地点：纽约，未上市交易
- 代理：Jefferies LLC
- 受托人：The Bank of New York Mellon
- 募集资金用途：一般公司用途
- 冲突利益：Jefferies LLC作为代理，可能将部分债券出售给特定费用顾问账户，并可能放弃部分承销折扣和佣金，从而降低这些账户投资者的购买价格。
债券条款与风险
- 临时调整期：发行后一段时间内，经纪账户中的债券估值将反映临时向上调整，包括预期利润、费用、折扣和佣金等。
- 结构相关风险：发行方可能提前赎回债券，导致投资者无法获得进一步利息。
- 估值和市场相关风险：债券二级市场交易可能有限，价格可能远低于发行价格。二级市场价格可能低于发行价格，因为其可能不包括佣金和对冲成本。
- 税收影响：美国持有人在利息计息或收到时将按普通利息收入纳税。处置债券时，将根据处置收益和调整后税收成本确认资本利得或损失。
分销计划
- 分销代理：Jefferies LLC将作为分销代理，使用合理努力争取债券购买。
- 分销方式：通过Jefferies LLC分销，直接向投资者销售，或通过场外市场交易。
- 折扣和佣金：Jefferies LLC可能向经销商支付折扣和佣金，并可能将部分债券出售给特定费用顾问账户。
- 监管限制：遵守相关法律法规，包括美国证券交易委员会和金融业监管局的规定。
其他信息
- 目标市场：仅面向合格投资者和专业客户
- 法律事项：债券有效性由Sidley Austin LLP确认。
- 专家意见：Jefferies Financial Group Inc.的财务报表由Deloitte & Touche LLP审计。
