杰弗里斯金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-07-11版)

Jefferies Financial Group Inc. 发行了与 DraftKings Inc.、CrowdStrike Holdings, Inc.、Constellation Energy Corporation 和 Carvana Co. 的 Class A 普通股表现最差的 Class A 普通股挂钩的自动赎回、附条件利息和到期本金偿还票据，到期日为 2030 年 7 月 30 日。票据的价值取决于其挂钩股票中表现最差的股票的表现。如果表现最差的股票的价格高于其起始价格的 75%，则票据将支付附条件利息，利率至少为 12.20% 每年。如果表现最差的股票的价格等于或高于其起始价格，则票据将被自动赎回，投资者将获得面值加上最终的附条件利息支付。如果票据在到期前没有被自动赎回，则投资者将在到期日获得面值，但不会获得任何利息或股息。票据的价值受多种因素影响，包括挂钩股票的表现、利率、波动性、相关性、剩余到期时间和股息收益率。票据没有上市交易，预计不会形成活跃的二级市场。投资者应仔细考虑这些风险，并咨询财务顾问。