CleanCore Solutions, Inc. 正在根据规则424(b)(5)提交注册编号333-287241的招股说明书补充文件，修订并重述2025年6月20日的招股说明书补充文件中所述的全部信息。本次发行涉及B类普通股，每股面值0.0001美元，累计发行价格为最高1.5亿美元，时间不定，仅通过或向Maxim Group LLC、Curvature Securities, LLC或销售代理人进行。
公司信息
- 公司专注于开发和制造能够产生纯水臭氧的清洁产品，适用于专业、工业或家用。
- 拥有一项使用水臭氧的专利纳米气泡技术，该技术无需添加剂、过滤器或高级化学品，可有效清洁、消毒和除臭表面和高接触区域。
- 产品已通过测试，并证明在消除细菌、病毒、霉菌等方面有效。
- 主要行政办公室位于内布拉斯加州奥马哈，B类普通股在纽约证券交易所美国上市，股票代码为“ZONE”。
风险因素
- 投资涉及高度风险和不确定性。
- 本次发行的B类普通股将按“市价发售”销售，不同时间购买股票的投资者可能支付不同价格。
- 管理层对本次发行的募集资金使用拥有广泛的自由裁量权，可能以不会提升股东价值的方式使用资金。
- 向公开市场出售大量股票或其他与股权相关的证券，或认为此类出售可能发生，可能会压低股票市场价格。
- 本次发行每股要约价格可能高于本次发行前每股市净值的净有形资产账面价值，可能导致重大稀释。
募集资金用途
- 本次发行的净收入在扣除销售代理佣金和预计发行费用后，将用于营运资金和一般公司用途。
股本说明
- 公司有两种授权普通股：A类和B类。
- A类普通股持有人和B类普通股持有人的权利相同，除了投票权和对价转换权。
- 截至2025年8月28日，已发行和流通的B类普通股为13,770,213股。
发行条款
- 本次发行注册了高达1.5亿美元的B类普通股，以及优先股、债务证券、托管股份、认股权证、认购权、购买合同和单位。
- 销售代理人的报酬将为其根据销售协议随时通过销售代理人出售的所有股票的毛销售价格3.0%。
- 本次发行可能被视为根据1933年《证券法》第415(a)(4)条定义的“市价发售”。
法律事务
- 与本次发行有关的某些涉及美国联邦法和纽约州法的法律事务将由贝维拉卡瓦 PLLC 代表公司进行裁决。
- 本修订重述的招股说明书补充文件所涵盖的B类普通股的有效性以及某些涉及内华达州法的其他法律事务将由芬内莫尔克雷格 P.C. 进行裁决。
- 纽约，纽约的沙利文与沃斯特 LLP 代表本次发行的销路代理。
信息披露
- 公司将向所有收到本修订和重述的招股说明书补充文件的任何人，免费提供根据书面或口头请求，本修订和重述的招股说明书补充文件中通过引用并入的任何或全部文件副本。
- 公司的年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书和其他信息已向美国证券交易委员会提交，并可通过互联网在美国证券交易委员会网站的 www.sec.gov 获取。
结论
CleanCore Solutions, Inc. 正在通过本次B类普通股发行筹集高达1.5亿美元的资金，用于营运资金和一般公司用途。公司拥有专利纳米气泡技术，可产生纯水臭氧，产品适用于多种环境。然而，投资者应谨慎考虑本次发行相关的风险因素，包括市场供应、资金使用、稀释和未来发行等风险。
