Offerpad Solutions Inc-美国存托凭证招股说明书(2025-08-28版)

Offerpad Solutions Inc.（股票代码：OPAD）已与杰弗里斯有限责任公司签订公开市场出售协议，计划通过该协议销售高达1亿美元的A级普通股，每股面值0.0001美元。本次发行将采用“市场发售”方式，由杰弗里斯担任销售代理人，佣金为每售出股的销售额的3%。发行的具体股份数量和销售价格将根据市场情况决定，预计总发售股份为26,809,651股，假定每股售价为3.73美元。

公司计划将本次发行的净收益用于一般营运资金，包括营运资金和资本支出。截至2025年6月30日，公司已发行A股普通股776,514股，可凭行权股票期权发行；1,944,694股可凭限制性股票单位归属发行；1,452,219股可凭行使公开认股权证及私人认股权证购买；以及1,428,571股将在2025年6月30日后发行，可凭行使认股权证购买。

本次发行涉及高度风险，投资者需仔细阅读风险因素部分。公司A股普通股在纽约证券交易所上市，但市场价格波动较大，投资者可能面临稀释和投资损失的风险。公司目前不打算支付现金股利，未来利润将用于业务发展和扩张。

公司选择成为小型报告公司，以享受降低的上市公司公开披露要求。公司业务专注于简化购房和售房流程，提供从消费者现金报价到企业对企业翻新解决方案和行业合作计划等一系列服务。公司总部位于亚利桑那州坦佩市，并在18个州的27个都会市场运营。

本次发行证券的有效性将由劳森·威金斯律师事务所审定，代理人方面由保罗·海斯汀斯律师事务所代表。投资者可通过公司网站或美国证券交易委员会网站获取更多信息。