公司概况
协同CHC公司是一家提供消费者健康护理、美容和生活方式产品的供应商，旗下拥有FOCUSfactor和Flat Tummy两个旗舰品牌。FOCUSfactor是一款经过临床验证的大脑健康补充剂，Flat Tummy则是一个生活方式和健康品牌。公司通过战略性收购建立了品牌组合，并主要通过全国领先的俱乐部、大众药店和其他零售商销售产品。
财务状况
截至2024年12月31日，FOCUSfactor占公司净收入的88%，而Flat Tummy占12%。2024年公司净收入为34.8万美元，较2023年下降19%。2025年6月30日止六个月，公司净收入为1630万美元，较2024年同期下降6%。公司目前存在营运资金赤字，但计划通过本次发行募集资金用于加速FOCUSfactor和FOCUSfactor能量RTD产品的增长。
增长战略
公司计划通过以下战略推动业务增长：
- 拓展媒体广告策略，包括电视广告和在线营销。
- 获取与现有投资组合互补的品牌。
- 与更多领先零售商合作，扩大产品覆盖范围。
- 通过进入新市场（如台湾、墨西哥、澳大利亚和亚洲）多样化地理存在。
- 用创新策略提升消费者参与度，例如推广Flat Tummy应用和社交媒体营销。
- 继续发展和扩大现有的品牌，包括开发新产品和扩展产品线。
竞争优势
公司的关键竞争优势包括：
- 在健康、美容和身心健康等有利消费者趋势推动的增长类别中占据良好位置。
- 基于独立研究的FOCUSfactor成果，该研究支持产品关于改善记忆力、注意力和专注力的声明。
- 经验丰富的管理团队，拥有价值创造的良好业绩记录。
- 首席零售合作伙伴关系，包括好市多、BJ's批发俱乐部、沃尔玛、亚马逊等。
- 可扩展且灵活的轻量级资产模式以支持增长。
风险因素
投资公司证券涉及高度风险，包括：
- 竞争激烈的市场。
- 消费者偏好变化的风险。
- 对少数大客户的依赖。
- 供应商和制造商的风险。
- 舆论宣传的风险。
- 战略举措执行的风险。
- 知识产权风险。
- 国际市场拓展的风险。
- 产品召回和产品责任索赔的风险。
- 法律法规风险。
本次发行
公司将以每股0.00001美元的面值，以每股2.50美元的发行价提供高达1,750,000股的普通股。发行所得的净收入将用于营运资金和一般公司用途。承销商将获得补偿，包括可执行的认股权证。公司预计本次发行后，调整后的每股净有形净资产将为(0.78)美元，对现有股东将产生稀释效应。
其他信息
公司是一家根据联邦证券法定义的“小型报告公司”，将受到减少的公众公司报告要求。公司不预期在可预见的未来支付股息。公司已与承销商签订承销协议，并已向美国证券交易委员会提交了注册声明。
