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2025年半年报点评：核心业务实现高增，电力交易等业务打开长期发展空间

2025-08-25 吕伟,郭新宇民生证券邵泽

国能日新（301162.SZ）2025年半年报显示，公司核心业务新能源功率预测实现强劲增长，同比增速超50%。受装机“抢装潮”及分布式“四可”需求推动，上半年净新增服务电站1116家，达5461家，收入同比增长55.14%。公司“旷冥”新能源大模型2.0迭代优化，精度提升1-1.5%，在南方电网“新能源功率预测价值生态圈培育计划”中连续24个月精度评分首位。创新业务加速发展，电力交易产品在5省落地应用，虚拟电厂业务拓展可控负荷资源，子公司日新鸿晟电站运营收入同比增长665.96%。投资建议方面，预计2025-2027年归母净利润分别为1.23/1.70/2.31亿元，对应PE分别为58X、42X、31X，维持“推荐”评级。风险提示包括新技术推进不及预期及同业竞争加剧。

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