Connexa Sports Technologies Inc美股招股说明书(2025-08-22版)

Connexa Sports Technologies Inc.（股票代码：YYAI）通过A.G.P./Alliance Global Partners（AGP）进行首次公开募股（IPO），本次募股价格最高可达2亿美元。本补充文件修订了2025年6月11日发布的募股说明书，主要更新了可发行股票的数量。

核心观点与关键数据

1. 募股规模调整：公司提高可发行股票的总募股价格上限至2亿美元，通过AGP进行“按市价发行”（Rule 415）。
2. 股票信息：公司股票在纳斯达克上市，最新交易价格为每股4.34美元（截至2025年8月21日）。
3. 风险提示：投资该公司证券存在高风险，具体风险因素详见2025年6月11日发布的募股说明书第S-5页及后续更新版本。
4. 监管状态：美国证券交易委员会及各州证券监管机构未批准本次发行，也未对招股说明书内容进行审核。
5. 文件关联性：本补充文件需与2025年6月11日的募股说明书一并阅读，后者为基准文件，本文件仅修订或补充部分内容。

时间节点

• 本补充文件发布日期：2025年8月22日。
• 原募股说明书发布日期：2025年6月11日。
• 原注册声明（Form S-3）编号：333-284188。
• 销售协议签署日期：2025年1月8日。