salarius pharmaceuticals inc美股招股说明书(2025-08-22版)

公司概况

Salarius Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Salarius”或“公司”）是一家专注于开发针对癌症治疗药物的临床阶段生物制药公司，主要针对由基因表达失调引起的癌症。公司目前有两个药物类别：靶向蛋白抑制剂和靶向蛋白降解剂，分别对应药物SP-3164和seclidemstat（SP-2577）。

并购计划

公司已与Decoy Therapeutics Inc.（以下简称“Decoy”）达成合并协议，计划将Salarius的子公司与Decoy合并，Decoy将作为Salarius的子公司存续。合并交易的成功将整合Salarius和Decoy的管线，并利用Decoy的IMP3ACT平台加速新型肽偶联药物的研发。

股票发行

• 发行方式：公司将通过Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“Ladenburg”）进行“按市价发行”（At the Market Offering），发行总额不超过260万美元的普通股。
• 发行对象：面向公众投资者，通过纳斯达克资本市场进行交易。
• 发行条款：具体发行价格和时间由公司决定，Ladenburg将作为销售代理，根据市场情况尽力销售股票。
• 发行费用：Ladenburg将收取销售总额的3%作为佣金，并可能收取其他费用。

风险因素

• 纳斯达克退市风险：公司面临退市风险，若无法满足纳斯达克上市要求，股票可能被退市，影响流动性和融资能力。
• 股票价格波动风险：发行后大量股票出售可能导致股价下跌。
• 股权稀释风险：公司已发行大量期权、认股权证和限制性股票单位，未来可能进一步稀释现有股东权益。
• 资金使用风险：公司对发行款项的使用具有广泛自由裁量权，可能无法有效提升公司价值。
• 未来融资风险：公司可能需要进一步融资，若无法成功融资，将影响公司运营和发展。

盈利预测

公司预计未来将保持亏损状态，主要依靠资本增值获得回报。

信息披露

公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交S-3注册声明，本补充声明是其中一部分。更多详细信息请参考公司官网或SEC网站。