Auddia Inc美股招股说明书(2025-08-22版)

AUDDIA INC.（股票代码：AUUD）是一家位于美国科罗拉多州博尔德市的AI技术公司，致力于通过其faidr应用程序重塑消费者与音频的互动方式。该应用程序利用专有的AI技术个性化定制广播和播客的收听体验，允许用户无广告地收听AM/FM广播电台，并提供播客和独家内容，包括新艺术家发现、精选音乐电台和独家音乐播客。

公司于2025年8月宣布了重大战略转变，从面向消费者的订阅模式转向以AI驱动的音乐发现为中心的企业对企业的SaaS平台。faidr应用程序的 premium 功能将免费提供给消费者，而Auddia将通过其流媒体基础设施为艺术家和唱片公司提供曝光机会。

AUDDIA INC.已进入与Ascendiant Capital Markets, LLC的At-The-Market Issuance Sales Agreement，计划通过该协议进行股票发行，总发行价最高可达3,042,500美元。此次发行将采用“at the market offering”的形式，由Ascendiant Capital Markets, LLC作为销售代理。此次发行旨在为公司的运营和一般目的提供资金。

公司目前面临财务状况挑战，包括营运资金不足、股东权益赤字和持续的经营亏损，这引发了对其持续经营能力的重大疑问。公司已获得约4.2亿美元的额外融资，但需要更多资金来完成产品开发并扩大具有市场适应性的产品。

AUDDIA INC.符合《2012年创业公司跳跃法案》中定义的“新兴成长公司”和“小型报告公司”的标准，因此可以享受 reduced reporting requirements。公司计划利用此次发行的资金进行运营资本和其他一般用途，并预计不会在可预见的未来支付现金股息。